(AOF) - La banque américaine Capital One a annoncé le rachat du spécialiste des cartes de crédit Discover pour 35,3 milliards de dollars en actions. Les actionnaires de la cible recevront 1,0192 action Capital One pour chaque action Discover, ce qui représente une prime de 26,6% sur la base du cours de clôture de Discover le 16 février. Cette opération devrait générer 2,7 milliards de dollars de synergies avant impôts et avoir un impact relutif de plus de 15% sur le bénéfice par action ajusté en 2027.
À la clôture, les actionnaires de Capital One détiendront environ 60% et ceux de Discover environ 40% de la société issue de la fusion.
La transaction devrait être finalisée fin 2024 ou début 2025.
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