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L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Clariane (ex-Korian) a annoncé lundi le lancement d'une offre d'un montant nominal total de 500 millions d'euros de nouvelles obligations senior à échéance 2032.
"La réalisation de l'offre est soumise aux conditions de marché", a indiqué Clariane dans un communiqué.
Clariane prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, conjointement avec sa trésorerie disponible, pour rembourser intégralement et annuler le prêt à terme de 350 millions d'euros consenti au titre du crédit syndiqué existant et rembourser intégralement et annuler le prêt à terme de 150 millions d'euros consenti au titre de son crédit immobilier. Les capitaux levés serviront également à payer les frais et dépenses liés à l'offre.
Clariane a obtenu l'accord de ses partenaires bancaires, sous réserve du succès de l'offre, pour la signature d'une ligne de crédit renouvelable de 700 millions d'euros, qui remplacerait son crédit syndiqué existant. Cette nouvelle ligne de crédit renouvelable de 700 millions d'euros aurait une maturité de cinq ans et pourrait être utilisée pour les besoins généraux de la société.
Agefi-Dow Jones The financial newswire