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Le spécialiste de la valorisation des métaux Derichebourg a annoncé jeudi le succès de son offre de 800 millions d'euros d'obligations vertes senior, dont 475 millions d'euros à échéance 2031 et 325 millions d'euros à échéance 2033. Les obligations 2031 porteront intérêts à un taux annuel de 5,375 % et seront émises à 100% de leur valeur nominale et les obligations 2033 porteront intérêts à un taux annuel de 5,875 % et seront émises à 100% de leur valeur nominale.
"Il s'agira de l'émission inaugurale d'obligations vertes de Derichebourg réalisée dans le cadre de son nouveau green financing framework daté de juin 2026", souligne le groupe dans un communiqué.
Derichebourg prévoit d'utiliser le produit de cette offre pour rembourser les sommes tirées au titre du contrat de crédit relais relatif à l'acquisition de la société allemande de recyclage des déchets métalliques Scholz Recycling. L'entreprise compte également affecter le produit de l'offre au remboursement par anticipation de la totalité des obligations senior arrivant à échéance en 2028 et du montant restant dû au titre du contrat de prêt à terme consenti à Derichebourg dans le cadre du contrat de crédit syndiqué conclu le 19 mars 2020.
Le règlement-livraison des obligations devrait avoir lieu le 16 septembre 2026.
Agefi-Dow Jones The financial newswire