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Le spécialiste de la valorisation des métaux Derichebourg a annoncé lundi lancer une émission d'obligations vertes senior, dont une partie venant à échéance en 2031 et l'autre en 2033, pour un montant total de 800 millions d'euros.
Derichebourg prévoit d'utiliser le produit de cette offre pour rembourser les sommes tirées au titre du contrat de crédit relais relatif à l'acquisition de la société allemande de recyclage des déchets métalliques Scholz Recycling. L'entreprise compte également affecter le produit de l'offre au remboursement par anticipation de la totalité des obligations senior arrivant à échéance en 2028 et du montant restant dû au titre du contrat de prêt à terme consenti à Derichebourg dans le cadre du contrat de crédit syndiqué conclu le 19 mars 2020.
Agefi-Dow Jones The financial newswire