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(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur EDF, mais réduit son objectif de cours de 15,5 à 15 euros après l'annonce par le groupe énergétique de l'arrêt non programmé de plusieurs réacteurs nucléaires en France.
En conséquence, le bureau d'études a abaissé ses estimations de BPA de 6,2% pour 2021 et de 5,5% pour 2022, et a une nouvelle fois relevé ses exigences de WACC sur la production nucléaire de 20 points de base supplémentaire à 8,2%.
'A court terme les risques de déception semblent plus élevés que les risques de bonne surprise, en revanche, cela ne remet pas en cause l'Investment case favorable d'EDF à plus long terme', tempère l'analyste en charge du dossier.
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