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(ABC Bourse) - L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié les résultats de l’offre publique d’acquisition initiée par EP FR HOLDCo, véhicule contrôlé par EP Group, sur les actions et OCEANEs en circulation de Fnac Darty. À l’issue de la période initiale, EP Group détient 69,3% du capital et des droits de vote théoriques de Fnac Darty, devenant ainsi l’actionnaire de contrôle du groupe.
L’offre, ouverte du 12 mai au 9 novembre 2026 (inclus), a conduit à l’apport de 12 131 427 actions Fnac Darty et de 525 798 OCEANEs.
Une détention portée à 69,3% après l’apport de 40,9% du capital
Selon les données communiquées, 40,9% du capital de Fnac Darty a été apporté à l’offre. En tenant compte de la participation de 28,5% déjà détenue par l’affiliée VESA, EP Group détient, sur la base du nombre d’actions en circulation au 31 octobre 2026, un total de 20 577 477 actions, représentant 69,3% du capital et des droits de vote théoriques de Fnac Darty.
La condition minimale de détention, à l’issue de la période initiale, d’une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50% est indiquée comme satisfaite.
Réouverture de l’offre du 12 au 25 novembre 2026 à conditions inchangées
Conformément au règlement général de l’AMF, l’offre sera réouverte du 12 au 25 novembre 2026 (inclus). Cette réouverture vise à permettre aux actionnaires et aux porteurs d’OCEANEs n’ayant pas apporté leurs titres lors de la période initiale de le faire à des conditions inchangées.
Le prix de l’offre est précisé à 35 € par action, après le paiement le 5 juin 2026 d’un dividende au titre de l’exercice 2025 de 1 € par action, et à 81,16 € par OCEANE. Ce montant par OCEANE est indiqué comme étant établi sur la base d’une période d’intérêts courant du 23 mars 2026 au 12 novembre 2026, date du règlement-livraison de la période d’acceptation initiale de l’offre.
Les termes de l’offre rouverte restent les mêmes que ceux présentés dans la note d’information d’EP FR HOLDCo ayant reçu le visa n°26-128 de l’AMF le 7 mai 2026.
EP Group a également indiqué qu’il n’entendait pas solliciter la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire, même si les conditions étaient remplies à l’issue de la réouverture de l’offre.
Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, a déclaré: « Je me réjouis du succès de cette offre, que notre Conseil d'administration avait recommandée à l'unanimité, et de l'adhésion large des actionnaires au projet d'EP Group. Nous sommes impatients d'écrire avec notre nouvel actionnaire de contrôle le prochain chapitre de l'histoire de Fnac Darty et de construire ensemble l'avenir de notre Groupe. »
De son côté, Daniel Křetínský, président d’EP Group, a notamment commenté: « Nous sommes très satisfaits du succès de l'Offre et de la confiance que nous ont témoignée les actionnaires de Fnac Darty. »
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