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L'Autorité des marchés financiers (AMF) a donné jeudi son feu vert à l'offre publique d'achat (OPA) sur Fnac-Darty de la part d'EP Group, une société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, selon un document publié sur le site de l'AMF et consulté par l'agence Agefi-Dow Jones.
"Connaissance prise des objectifs et intentions de l'initiateur, l'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat", détaille le communiqué.
Dans le cadre de cette OPA, la société EP Group s'engage à acquérir chaque action Fnac Darty au prix de 36 euros en numéraire et chaque Oceane (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes) à 81,12 euros.
L'offre concerne la totalité des actions détenues de concert avec la société Vesa Equity Investment (représentant 28,45% du capital et des droits de vote), ainsi que les actions auto-détenues de la société, les actions indisponibles détenues par le directeur général de Fnac Darty Enrique Martinez, ainsi que la totalité des actions qui pourraient être émises avant la date de clôture de l'offre. L'OPA vise ainsi un nombre total maximum de 20.642.133 actions pouvant être portées à 21.728.044 en cas d'émission d'actions nouvelles pendant la période d'offre.
L'OPA vise également la totalité des Oceane en circulation, soit 564.098 obligations de ce type à ce jour.
Daniel Kretinsky détenait déjà 28,5% du capital de Fnac Darty via la société Vesa Equity Investment qu'il contrôle.
Le conseil d'administration de Fnac Darty avait "unanimement accueilli favorablement l'offre", selon un communiqué de l'entreprise diffusé le 26 janvier dernier qui annonçait la réception de cette OPA. "L'offre envisagée n'est soumise à aucun seuil de réussite autre que l'atteinte du seuil de caducité obligatoire de plus de 50% du capital ou des droits de vote", précisait à l'époque Fnac Darty.
EP Group "n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire sur les actions et les Oceane de la société à l'issue de l'offre publique d'achat, ni de demander la radiation des actions et des Oceane de la Société, même dans le cas où les conditions seraient réunies", rappelle l'AMF dans son communiqué publié ce jeudi.
L'action Fnac Darty a clôturé jeudi stable à 35,25 euros.
Agefi-Dow Jones The financial newswire