(Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire d'analyses Eurofins Scientific a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de céder au groupe américain de services de test, d'inspection et de certification UL Solutions ses activités électriques et électroniques MET Labs pour environ 575 millions d'euros (670 millions de dollars), hors trésorerie et hors dette.

"MET Labs devrait générer plus de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026, avec une rentabilité globalement conforme à la moyenne du groupe, et emploie environ 1.300 personnes dans le monde", a indiqué Eurofins dans un communiqué.

Le groupe a rappelé son engagement à se concentrer sur l'allocation de capitaux à ses activités principales de tests pour la vie.

"Le produit de cette cession soutiendra les priorités d'allocation de capitaux du groupe, notamment la réduction de la dette, les dépenses d'investissement dans les laboratoires et les sites détenus en propre, les solutions numériques de nouvelle génération, les développements en robotique et en intelligence artificielle, les rachats d'actions et les acquisitions stratégiques visant à renforcer davantage les positions de leader d'Eurofins sur les marchés des tests alimentaires, environnementaux, pharmaceutiques, cliniques et connexes", a précisé Eurofins.

Dans un communiqué distinct publié lundi soir, UL Solutions a indiqué que le prix d'achat représentait une valeur d'entreprise d'environ 14,5 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) attendu pour 2026, y compris les synergies qui devraient être réalisées dans les trois ans suivant la clôture.

L'opération, soumise aux autorisations réglementaires habituelles, devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année 2026.

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