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(ABC Bourse) - Fermentalg engage une augmentation de capital d’environ 10 millions d’euros afin de soutenir son développement commercial et industriel. L’opération, lancée immédiatement, doit se clôturer le 13 mai 2026 avant l’ouverture des marchés, sous réserve d’une clôture anticipée. Le prix par action est fixé à 0,46 euro, soit une décote de 20% par rapport au cours de référence.
Le spécialiste des Biosolutions durables issues de micro-organismes s’appuie sur des engagements de souscription cumulés d’environ 9 millions d’euros, dont 7 millions d’euros de la part de fonds gérés par Vatel Capital et environ 2 millions d’euros de la part d’Huvepharma. Cette levée de fonds intervient après la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel record de 3,7 millions d’euros et la confirmation d’un objectif de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, avec une accélération attendue des ventes à partir du second semestre.
Une levée de fonds structurée autour d’investisseurs institutionnels
L’opération se compose d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés et d’une offre réservée à une catégorie de bénéficiaires, via la construction accélérée d’un livre d’ordres. Le nombre d’actions nouvelles ne pourra excéder 35 000 000. La taille finale dépendra des ordres reçus.
Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, déclare : « Face à l'intérêt marqué d'investisseurs institutionnels de renom pour notre equity story et dans un monde plus que jamais incertain, il nous a semblé pertinent de répondre favorablement à leur proposition de nous accompagner, et ainsi, de sécuriser les ressources financières qui peuvent être nécessaires à la bonne exécution de notre feuille de route à court et moyen termes.
Je suis également heureux de voir qu'Huvepharma, qui investit déjà à nos côtés pour participer au succès de notre développement industriel et commercial, a répondu à nouveau présent pour cette opération, et ainsi, confirmé son engagement fort.
Nous bénéficierons ainsi de marges de manœuvre supplémentaires pour accélérer sur nos gammes actuelles de Biosolutions, continuer à enrichir notre offre et, plus généralement, poursuivre la structuration de l'entreprise en lien avec nos ambitions commerciales. »
Huvepharma, actionnaire de référence, a investi directement 7,5 millions d’euros au capital depuis fin 2023 et plus de 10 millions d’euros dans les infrastructures industrielles. Début 2026, le groupe s’est engagé à octroyer un prêt additionnel de 4 millions d’euros au plus tard le 30 juin 2026. La souscription d’environ 2 millions d’euros dans le cadre de l’augmentation de capital viendra en déduction de ce montant mobilisable.
Accélération commerciale et nouveaux produits en ligne de mire
Les fonds levés seront affectés pour environ un tiers à l’accélération des actions commerciales, notamment en Asie et aux États-Unis, pour un tiers au maintien d’une politique d’innovation avec l’introduction d’une nouvelle plateforme d’ici fin 2027 et le renforcement des deux plateformes existantes, et pour un tiers à la structuration de la société et au financement du besoin en fonds de roulement.
La dynamique commerciale doit s’intensifier au second semestre 2026, portée par le lancement de deux nouvelles Biosolutions : la gamme d’huile algale ΩRIGINSTM riche en EPA/DHA, alternative aux huiles de poisson, et le colorant bleu naturel Galdieria BlueTM. Ce dernier est déjà homologué par la Food and Drug Administration américaine et a reçu en mars 2026 un avis favorable de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, prélude à son autorisation de commercialisation en Europe.
Fermentalg avait indiqué, lors de la publication de son Document d’enregistrement universel le 30 avril, être en mesure de faire face à ses échéances à un horizon de 12 mois compte tenu de sa trésorerie et de l’engagement de prêt d’Huvepharma. L’opération annoncée prolonge cet horizon au-delà des douze prochains mois et vise à soutenir l’objectif de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.
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