Fermentalg lève près de 11 millions d’euros pour accélérer son développement commercial

(ABC Bourse) - Fermentalg annonce le succès d’une augmentation de capital de près de 11 millions d’euros afin de renforcer ses moyens financiers et d’accélérer le déploiement de ses nouvelles gammes de Biosolutions durables issues de micro-organismes. L’opération, réalisée sans droit préférentiel de souscription, porte sur un montant total de 10 913 953,10 euros prime d’émission incluse.

L’émission de 23 725 985 actions nouvelles à un prix unitaire de 0,46 euro vise à soutenir le développement commercial du groupe. Les nouvelles actions seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris et assimilées aux actions existantes sous le code ISIN FR0011271600 - ALGAE.

Une levée de fonds de 10,9 millions d’euros avec décote de 20 %

L’opération a été structurée autour de deux offres concomitantes : un Placement Privé au titre de l’article L. 411-2, I° du Code monétaire et financier et une Offre Réservée au profit de catégories d’investisseurs définies par l’article L. 225-138 du Code de commerce.

Le prix de souscription de 0,46 euro par action représente une décote de 20 % par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, soit 0,568 euro selon FactSet. L’émission a été décidée par le Directeur Général sur délégation du Conseil d’administration.

Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, déclare : « Je remercie les investisseurs institutionnels qui nous ont témoigné leur confiance, au premier rang desquels les équipes de Vatel Capital pour le compte des fonds dont ils assurent la gestion, et le groupe Huvepharma qui a renouvelé son engagement à nos côtés. Nous avons désormais plus de moyens financiers afin de déployer nos nouvelles gammes de Biosolutions. »

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 15 mai 2026. Conformément au règlement (UE) 2017/1129, l’opération ne donne pas lieu à la publication d’un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF.

Un capital porté à près de 120 millions d’actions

À l’issue de l’opération, le capital social de Fermentalg sera composé de 119 939 198 actions, contre 96 213 213 auparavant. Un actionnaire détenant 1 % du capital avant l’opération détiendra 0,80 % après réalisation, sur une base non diluée.

HuvePharma EOOD conserve 19,49 % du capital avec 23 374 194 actions. Vatel Capital fait son entrée avec 15 217 391 actions, représentant 12,69 % du capital. Bpifrance Participations détient 6,66 %, tandis que le Fonds Ecotechnologies (Bpifrance Investissement) représente 4,64 %. Le flottant regroupe 56,53 % du capital après l’opération.

La société a pris un engagement d’abstention de 180 jours calendaires à compter du règlement-livraison. Huvepharma s’est engagé à conserver l’ensemble des actions détenues à l’issue de l’Offre Réservée pendant six mois, sous réserve d’exceptions usuelles.

Fermentalg rappelle que les facteurs de risques relatifs à la société et à son activité figurent dans le Document d’enregistrement universel 2025 publié le 30 avril 2026. Parmi les risques spécifiques à l’émission figurent la possible baisse du cours sous le prix de souscription, une volatilité accrue du titre, d’éventuelles cessions d’actions sur le marché et une dilution potentiellement significative en cas de futures augmentations de capital.

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