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Forvia gagne 1,3% lundi matin après que l'équipementier automobile a annoncé la cession de sa branche "intérieurs" à la société de capital-investissement Apollo pour une valeur d'entreprise de 1,82 milliard d'euros.
Cette annonce était attendue, le groupe ayant indiqué la semaine dernière qu'il se rapprochait d'une cession de cette branche qui représente environ 18% de son chiffre d'affaires et emploie plus de 31.000 personnes dans le monde.
Le prix de 1,82 milliard d'euros représente 3,1 fois l'excédent brut d'exploitation ajusté de cette branche, et 4,8 fois l'Ebitda publié, note Invest Securities. "Les dernières rumeurs de la semaine dernière évoquaient un prix de 1,4 milliard d'euros, sans que l'on sache si l'on parl[ait] de valeur d'entreprise ou de valeur des titres", ajoute l'intermédiaire financier.
La finalisation de la transaction est attendue d'ici à la fin de l'année. Elle permettra de réduire la dette nette d'au moins 1 milliard d'euros, a précisé le groupe franco-allemand dans un communiqué.
Agefi-Dow Jones The financial newswire