Groupe Pizzorno Environnement visé par une offre publique d’achat de Paprec à 62,50 euros par action

(ABC Bourse) - Groupe Pizzorno Environnement fait l’objet d’une offre publique d’achat simplifiée initiée par Paprec Group au prix de 62,50 euros par action. Le groupe familial spécialisé dans la gestion des déchets a déposé un projet de note en réponse auprès de l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de cette opération, qui porte sur les titres non encore détenus par le concert formé autour de Paprec.

L’offre vise jusqu’à 991.088 actions, soit 24,78 % du capital de Groupe Pizzorno Environnement, admis aux négociations sur le compartiment C d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0010214064 (mnémonique GPE). Elle intervient après le franchissement du seuil de 30 % du capital et des droits de vote à la suite d’une acquisition réalisée en juin 2026.

Une offre obligatoire après le franchissement de seuils

L’offre publique d’achat simplifiée, non suivie d’un retrait obligatoire, est initiée par Paprec Group, filiale de Paprec Holding, agissant de concert avec la Famille Pizzorno-Devalle et Monsieur Frédéric Devalle. Elle est proposée exclusivement en numéraire à un prix unitaire de 62,50 euros par action.

Cette opération fait suite à l’acquisition, le 9 juin 2026, de 1.225.617 actions représentant 30,64 % du capital de la société, au prix de 62,50 euros par action, auprès de la Famille Pizzorno-Devalle. Cette acquisition a été réalisée après l’obtention, le 4 juin 2026, de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

À la date du projet de note d’information, les membres du concert détenaient ensemble 3.008.912 actions, représentant 75,22 % du capital et 82,43 % des droits de vote de Groupe Pizzorno Environnement, y compris 135.917 actions auto-détenues. L’offre porte ainsi sur la totalité des actions non encore détenues par le concert, soit un maximum de 991.088 actions représentant 24,78 % du capital et 17,57 % des droits de vote.

L’offre revêt un caractère obligatoire en application de l’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et des articles 234-2 et suivants du règlement général de l’AMF, en raison du franchissement des seuils réglementaires de 30 %.

Pas de retrait obligatoire envisagé

À l’issue de l’offre, l’initiateur n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire visant les actions qu’il ne détiendrait pas. Il ne prévoit pas non plus de déposer, dans les douze mois suivant la décision de conformité de l’offre, un projet d’offre publique suivi d’un retrait obligatoire.

L’offre sera réalisée selon la procédure simplifiée prévue à l’article 233-1 du règlement général de l’AMF. Natixis, en qualité d’établissement présentateur, a déposé le projet d’offre et garantit la teneur ainsi que le caractère irrévocable des engagements pris par l’initiateur.

Fondé en 1974 à Draguignan, Groupe Pizzorno Environnement accompagne les collectivités et les professionnels dans la transition écologique des territoires, en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du déchet, de la collecte au traitement. L’opération s’inscrit dans le cadre du pacte d’actionnaires conclu entre Paprec Holding et la Famille Pizzorno-Devalle, après l’exercice d’une promesse d’achat dont le prix était encadré par un plancher de 31,25 euros et un plafond de 62,50 euros par action.

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