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(ABC Bourse) - Paprec Group franchit une nouvelle étape dans sa montée au capital de Groupe Pizzorno Environnement. Le spécialiste français de la gestion des déchets a déposé un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions qu’il ne détient pas encore, au prix de 62,50 euros par titre, payable exclusivement en numéraire.
L’opération, présentée par Natixis et soumise à l’examen de l’Autorité des marchés financiers, intervient après l’acquisition de 30,64 % du capital le 9 juin 2026 auprès de la Famille Pizzorno-Devalle. Paprec Group et les membres du concert détiennent désormais 75,22 % du capital et 82,43 % des droits de vote de la société cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, rendant l’offre obligatoire.
Une offre simplifiée sur 24,78 % du capital restant
Le projet d’offre publique d’achat simplifiée porte sur un maximum de 991.088 actions, soit 24,78 % du capital et 17,57 % des droits de vote de Groupe Pizzorno Environnement. Les titres sont proposés au prix unitaire de 62,50 euros.
L’offre revêt un caractère obligatoire en application des dispositions légales, à la suite du franchissement des seuils de 30 % du capital et des droits de vote. Elle sera réalisée selon la procédure simplifiée et sa durée sera de 10 jours de négociation, selon un calendrier qui sera fixé par l’AMF.
Natixis, en qualité d’établissement présentateur et garant, a déposé le projet d’offre et le projet de note d’information. La banque garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’initiateur dans le cadre de l’opération.
À la connaissance de l’initiateur, aucun autre titre de capital ni instrument financier donnant accès au capital social ou aux droits de vote n’existe à ce stade, en dehors des actions déjà identifiées.
Paprec renforce son ancrage dans la gestion des déchets
Paprec Group est contrôlée par Paprec Holding, société de tête du groupe fondé en 1994 par la famille Petithuguenin. Le groupe emploie environ 16.000 collaborateurs à fin décembre 2025 et opère principalement en France dans la gestion des déchets.
Son activité s’organise autour de trois pôles : les services liés aux déchets, incluant la collecte, le tri, le traitement et la valorisation énergétique ; la vente de matières premières issues du recyclage, avec environ 4,1 millions de tonnes commercialisées en moyenne par an ; et les travaux de construction d’installations de valorisation énergétique, portés par une équipe interne d’environ 200 ingénieurs.
L’acquisition initiale de 1.225.617 actions auprès de la Famille Pizzorno-Devalle fait suite à l’exercice d’une promesse d’achat consentie dans le cadre d’un pacte conclu en 2021. Un nouveau pacte d’actionnaires concertant est entré pleinement en vigueur le 9 juin 2026 entre Paprec Holding et le Groupe Familial.
Le projet d’offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers.
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