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(ABC Bourse) - L'Italie assiste à une nouvelle bataille bancaire d'envergure. Intesa Sanpaolo a lancé une offre de 31 milliards d'euros sur Monte dei Paschi di Siena, quelques mois après la montée en puissance de cette dernière grâce au rachat de Mediobanca.
Lundi 8 juin, Intesa Sanpaolo, première banque du pays, a annoncé une offre de rachat évaluée à 31 milliards d'euros sur Monte dei Paschi di Siena (MPS), désormais troisième groupe bancaire de la péninsule après son acquisition de Mediobanca à l'automne dernier.
Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement animé. La veille, Banco BPM avait proposé à MPS d'ouvrir des discussions en vue d'une "fusion entre égaux", avec l'ambition de créer le deuxième groupe bancaire italien.
Intesa Sanpaolo accélère la consolidation bancaire en Italie
Avec cette opération, Intesa Sanpaolo cherche à renforcer encore davantage sa position de leader sur le marché italien. Selon les informations communiquées par le groupe, l'offre valorise MPS avec une prime de 12,5 % par rapport au cours de clôture du 5 juin.
Le projet prévoit également une réorganisation importante des activités. Afin d'anticiper d'éventuelles exigences des autorités de concurrence, Intesa a déjà prévu la cession d'une partie du réseau d'agences de MPS ainsi que de sa marque à BPER Banca dans le cadre d'un accord distinct.
MPS au cœur de toutes les convoitises
Longtemps considérée comme la banque la plus fragile d'Italie, MPS est devenue un acteur incontournable du secteur après son rapprochement avec Mediobanca. Cette transformation a placé l'établissement au centre des stratégies des principales banques du pays.
La proposition de Banco BPM dévoilée dimanche illustre cette compétition grandissante. L'établissement estime qu'un rapprochement avec MPS permettrait de constituer le deuxième groupe bancaire italien derrière Intesa Sanpaolo.
Face à cette initiative, Intesa a choisi de passer à l'offensive dès le lendemain en présentant sa propre offre. La transaction envisagée donnerait naissance à l'un des plus importants groupes bancaires de la zone euro en termes de valorisation boursière.
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