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Les Bourses européennes devraient ouvrir en recul mercredi, sous un déluge de publications trimestrielles de la part des entreprises, tandis que les investisseurs attendent les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) dans la soirée.
A SUIVRE EN FRANCE
Bnp Paribas a publié mercredi des résultats légèrement supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre, à la faveur d'une croissance soutenue dans ses activités de banque d'investissement comme de banque commerciale. Le groupe bancaire a également annoncé le lancement dès le mois de novembre d'un plan de rachat d'actions de 1,3 milliard d'euros.
L'éditeur de logiciels Dassault Systèmes a relevé mercredi ses objectifs financiers pour 2026, conforté par des performances supérieures aux attentes au troisième trimestre et afin de tenir compte de la contribution d'ArisGlobal, dont l'acquisition annoncée en juillet dernier a été bouclée.
Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a quant à lui confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice qui s'achèvera en mars 2027, alors que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre est ressorti au-dessus des attentes des analystes grâce à l'accélération de ses ventes de cognac en Chine.
Mercredi, Danone et Stellantis, entre autres, présentent aussi avant-Bourse leur chiffre d'affaires ou leurs résultats du troisième trimestre.
Mardi soir, Saint-Gobain a confirmé son objectif de marge pour 2026, après avoir fait état d'une progression de son activité au troisième trimestre, le producteur de matériaux de construction ayant bénéficié de sa performance en Asie-Pacifique et en Europe du Nord.
Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies Alten a rehaussé une nouvelle fois ses objectifs annuels, après une amélioration de sa croissance organique au troisième trimestre.
Worldline a de son côté confirmé mardi soir ses perspectives pour 2026, après avoir fait état d'une progression de son activité en organique au troisième trimestre, alors que le spécialiste des paiements électroniques est engagé dans un vaste plan de redressement de ses performances.
Mercredi après-Bourse, Airbus présentera ses résultats du troisième trimestre, tandis que Bic, Clariane et Elis publieront leur chiffre d'affaires pour la même période.
Vers 7h40, le contrat à terme sur le CAC 40 cédait 0,2%, selon les données du courtier IG.
LES INDICATEURS ET EVENEMENTS DU JOUR
France: nombre de chômeurs au troisième trimestre (12h)
Royaume-Uni: discours du chancelier de l'Echiquier, John Healey, sur le budget 2026 à la Chambre des communes (13h30)
Canada: décision de politique monétaire de la Banque du Canada (14h45)
Etats-Unis: stocks de pétrole pour la semaine close le 23 octobre (15h30)
Etats-Unis: décision de politique monétaire de la Fed (19h)
Etats-Unis: conférence de presse du président de la Fed, Kevin Warsh (19h30)
ACTIONS
Les contrats à terme sur les marchés d'actions européens cèdent du terrain mercredi matin.
Vers 7h40, le contrat à terme sur le DAX 40 à Francfort perdait 0,3%, tandis que celui sur le FTSE 100 à Londres abandonnait 0,2%, selon les données du courtier IG.
Les investisseurs s'attendent largement à un statu quo sur les taux de la part de la Fed mercredi. Le président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, a déclaré au début du mois que l'économie des Etats-Unis s'était "largement conformée" aux attentes des responsables de la Fed lors de leur réunion de septembre.
La probabilité d'une hausse du taux directeur est évaluée à moins de 10%, selon l'outil FedWatch de CME Group. Une augmentation du taux directeur à ce stade créerait la surprise, à moins d'une semaine des élections de mi-mandat du 3 novembre aux Etats-Unis.
Mardi, la Bourse de New York a clôturé en hausse dans le sillage des valeurs technologiques, alors que les investisseurs ont décortiqué de nouveaux résultats d'entreprises tout en se préparant aux annonces de la Fed.
L'indice Dow Jones a très légèrement progressé, à 52.377,57 points, et le S&P 500 a gagné 0,6%, à 7.722,60 points. Le Nasdaq Composite s'est adjugé 1,2%, à 26.477,81 points.
Boeing (-10,7%) a freiné le Dow Jones après avoir annoncé qu'il lui serait difficile d'accélérer ses cadences de production avant l'année prochaine. Le constructeur aéronautique a également enregistré une perte nette au troisième trimestre. Coca-Cola (-1,6%) a pour sa part relevé ses prévisions pour l'exercice entier, sur fond de hausse de ses volumes de vente et de ses prix.
Mercredi après la clôture de Wall Street, ce sera au tour d'Alphabet et de Microsoft de publier leurs résultats trimestriels.
En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo s'adjugeait 1,1% mercredi en fin de séance. L'indice Shanghai Composite gagnait 0,8%, tandis que le Hang Seng de la Bourse de Hong Kong montait de 0,2%.
OBLIGATIONS
Vers 7h40, le taux de l'obligation du Trésor américain à dix ans gagnait près de 3 points de base (0,03 point de pourcentage), à 5,03%. Le taux du titre à deux ans progressait de près de 2 points de base, à 4,76%.
CHANGES
Vers 7h40, l'euro cédait 0,1%, à 1,1120 dollar. Le billet vert perdait 0,1% face à la devise japonaise, à 157,87 yens.
Les investisseurs seront très attentifs mercredi au ton qu'adoptera le président de la Fed, Kevin Warsh, pour repérer le moindre signal restrictif au sujet de l'inflation qui pourrait modifier les attentes concernant la trajectoire des taux, indique l'équipe de recherche sur les marchés et la macroéconomie d'UOB.
Un ton plus accommodant qui tempérerait les prévisions d'un relèvement du taux directeur pèserait sur le billet vert, ajoute l'équipe.
PETROLE
Les cours du pétrole s'inscrivent en nette hausse mercredi matin.
Vers 7h40, le contrat de décembre sur le brent de mer du Nord coté à Londres gagnait 2,12 dollars, soit 1,9%, à 116 dollars le baril. Le contrat de décembre sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex montait de 1,79 dollar, soit 1,8%, à 101,69 dollars le baril.
Les risques entourant l'approvisionnement en brut continuent de croître alors que l'Arabie saoudite a annoncé avoir maîtrisé un incendie près de son plus grand terminal d'exportation à Ras Tanura à la suite d'une attaque dans cette région, indiquent les analystes d'ANZ.
Les Etats-Unis ont demandé à plusieurs pays arabes du Golfe de se préparer à une campagne militaire brève et intense après les élections américaines de mi-mandat, selon des informations du Wall Street Journal, qui cite des sources au fait de ces discussions.
Ces communications par les voies diplomatiques et militaires figurent parmi un nombre croissant d'indices montrant que les Etats-Unis et Israël s'apprêtent à lancer une nouvelle offensive intense contre l'Iran, dans l'espoir d'affaiblir la République islamique et de la contraindre à la négociation.
Agefi-Dow Jones The financial newswire