
La société de biotechnologie Nanobiotix a annoncé mercredi soir lancer une augmentation de capital d'environ 75 millions d'euros (87 millions de dollars) comprenant une première offre à destination de tous les investisseurs aux Etats-Unis et une seconde réservée aux investisseurs qualifiés en Europe, y compris en France.
Le nombre de certificats de dépôt américains, ou American Depositary Shares (ADS) ordinaires à vendre aux Etats-Unis et d'actions ordinaires et de bons de souscriptions d'actions pré-financés (pre-funded warrants, PWF) en Europe, ainsi que leur prix, seront déterminés à l'issue d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres.
La société prévoit d'utiliser moins de 10% du produit net de cette augmentation de capital pour soutenir le développement et l'avancement du JNJ-1900 (NBTXR3), entre 50% et 60% pour faire avancer le Nanoprimer et ses autres plateformes, et entre 30% et 40% pour financer ses besoins généraux.
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