(Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en net repli vendredi après l'annonce d'une accélération inattendue des prix à la production aux Etats-Unis, qui ravive les craintes au sujet de l'inflation. Les investisseurs se montrent également prudents dans un climat d'incertitudes liées à l'intelligence artificielle (IA), la géopolitique et le commerce.

L'indice Dow Jones a perdu 1,1%, à 48.977,92 points, et le S&P 500 s'est replié de 0,4%, à 6.878,88 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a terminé en baisse de 0,9%, à 22.668,21 points. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a abandonné 1,3%, le S&P 500 a perdu 0,4% et le Nasdaq a reflué de 1%.

L'indice des prix à la production aux Etats-Unis a augmenté davantage que prévu en janvier, selon les chiffres publiés vendredi par le département américain du Travail. L'indice a augmenté de 0,5%, après une hausse de 0,4% le mois précédent, alors que les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur une augmentation de 0,3%. L'accélération des prix des producteurs a été encore plus nette, en excluant les prix plus volatils de l'alimentaire et de l'énergie.

Ces chiffres sont étudiés de près car une partie d'entre eux se retrouvent dans l'indice des prix des dépenses de consommation (PCE), l'indicateur d'inflation le plus suivi par la Réserve fédérale (Fed) pour sa politique de taux. Une inflation élevée pourrait dissuader la banque centrale de baisser rapidement ses taux cette année. Les investisseurs continuent de parier à une courte majorité sur une réduction des taux de 0,50 point de pourcentage d'ici à la fin de l'année, selon l'outil FedWatch du CME.

Les investisseurs restent également prudents face au regain de tensions commerciales après l'invalidation des droits de douane de Donald Trump, et au risque d'une intervention militaire des Etats-Unis contre l'Iran si aucun accord n'est conclu sur le nucléaire, ce qui contribue à faire monter les cours du pétrole. Le baril de brut léger (WTI) a bondi de plus de 3% vendredi à New York, à 67,23 dollars.

L'IA continue aussi d'agiter les marchés. Dell (+22%) a brillé après ses résultats alors que le constructeur informatique continue de bénéficier d'une forte demande pour ses produits, en particulier ses serveurs d'IA. OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a rassuré également sur son financement après avoir annoncé une levée de fonds record de 110 milliards de dollars auprès notamment d'Amazon et de Nvidia.

La décision de la société de paiement en ligne Block (+17%) de réduire de 40% ses effectifs, qui totalisent 10.000 personnes, en raison d'un recours accru à l'IA suscite cependant des inquiétudes pour l'économie.

"Au cours de l'année à venir, je pense que la majorité des entreprises arriveront à la même conclusion et mettront en place des changements structurels similaires", a indiqué le PDG de la société, Jack Dorsey, cité dans un communiqué.

Sur le marché des changes, l'indice DXY, qui mesure la valeur du billet vert face à un panier de devises, a cédé 0,1%, à 97,66 points.

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