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(ABC Bourse) - NFL Biosciences renforce immédiatement sa position financière avec un financement obligataire de 2,6 millions d’euros souscrit par un groupe d’investisseurs institutionnels européens, dont Vester Finance. Cette opération permet à la société biopharmaceutique cotée sur Euronext Growth Paris d’étendre son horizon de trésorerie jusqu’au troisième trimestre 2027.
Spécialisée dans le développement de médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, l’entreprise entend utiliser ces fonds pour accélérer le développement clinique de son candidat NFL-102. L’émission obligataire, décidée par le Conseil d’administration le 15 avril 2026, vise à soutenir la poursuite des essais et à renforcer la visibilité financière du groupe.
Un financement obligataire de 2,6 millions d’euros
Les obligations convertibles, d’une valeur nominale unitaire de 10 euros, ont été souscrites à 92 % de leur valeur nominale, soit un prix de souscription global de 2 392 000 euros versé intégralement au jour de la souscription. Elles ne portent ni intérêt ni garanties.
Convertibles à tout moment, elles le seront à un prix de conversion fonction du cours de Bourse, au moins égal au montant le plus bas entre 1,27 euro et 93 % du plus petit des cours moyens quotidiens pondérés par les volumes sur une période de dix jours précédant chaque demande de conversion, dans le respect du plafond fixé par l’assemblée générale du 21 mai 2025.
Au terme d’un délai de 24 mois suivant la date d’émission, les obligations non converties seront remboursables in fine à 100 % de leur valeur nominale. À titre indicatif, si l’ensemble des obligations était converti sur la base du cours de clôture du 14 avril 2026, soit 1,118 euro, un actionnaire détenant 1 % du capital avant émission verrait sa participation ramenée à 0,84 % sur une base non diluée et à 0,83 % sur une base pleinement diluée.
Vester Finance a conseillé l’opération et en est le souscripteur majoritaire. L’émission ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.
NFL-102 au cœur de la stratégie clinique
Bruno LAFONT, Directeur Général et Co-fondateur de NFL Biosciences déclare : « Nous remercions les investisseurs pour leur confiance et leur participation à cette opération, et tout particulièrement Vester Finance, partenaire de long terme de la Société, pour son engagement continu. Ce financement renforce notre visibilité financière et nous permet de franchir une étape clé dans le développement de NFL-102. Les fonds levés seront consacrés au financement de l’étude de phase 2 TONIC, dont l’objectif est de confirmer l’innocuité de NFL-102, d’en évaluer l’efficacité et de déterminer la dose optimale. NFL-102 repose sur un mécanisme d’action inédit ciblant les mécanismes neuronaux profonds de l’addiction au tabac et à la nicotine. »
Basée dans la région de Montpellier, NFL Biosciences développe des candidats médicaments à base de plantes pour traiter les addictions. Son produit le plus avancé, NFL-101, est un extrait de feuille de tabac standardisé protégé par trois familles de brevets. La société développe également NFL-301 pour la réduction de la consommation d’alcool et mène un projet dans le traitement des troubles liés à la consommation de cannabis.
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