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L'opérateur de télécommunications Orange a annoncé mardi soir les résultats de son offre contractuelle de rachat lancée sur deux souches obligataires.
Le groupe avait annoncé le 15 juin dernier son intention de racheter ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 12 ans ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 1er octobre 2026 et portant intérêt à taux fixe réajustable, ainsi que ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 7,5 ans ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 19 mars 2027 et portant intérêt à taux fixe réajustable.
Les titres en circulation représentaient une valeur de 500 millions d'euros pour la première souche obligataire et de 350 millions d'euros pour la seconde. Les titres qui seront finalement rachetés par Orange représentent un montant nominal de 254,04 millions d'euros pour la première souche obligataire et de 102,6 millions d'euros pour la seconde, soit un total de 356,64 millions d'euros.
Afin de financer son offre de rachat, Orange avait préalablement émis pour 850 millions d'euros de nouvelles obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 7 ans portant intérêt à taux fixe réajustable.
Agefi-Dow Jones The financial newswire