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(ABC Bourse) - Oxurion annonce être entré en négociations exclusives pour acquérir les activités et les actifs opérationnels d’Eclevar, une société française de recherche clinique sous contrat (CRO) spécialisée dans les dispositifs médicaux. Cette opération renforcerait sa plateforme de services cliniques et réglementaires sur le marché des MedTech, où les exigences en matière de données cliniques et d’accès au remboursement s’intensifient.
Présente en Europe, au Japon et en Chine, Eclevar accompagne les fabricants dans leurs études cliniques avant et après commercialisation, leurs démarches réglementaires et leur accès au marché européen. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 millions d’euros sur l’exercice de 14 mois clos fin 2025, soit environ 2,5 millions sur douze mois. Son plan d’affaires prévoit environ 3 millions d’euros de revenus en 2027.
L’acquisition serait réalisée par une nouvelle entité détenue à 68 % par Oxurion, qui reprendrait les activités et les actifs d’Eclevar pour un euro symbolique et intégrerait ses équipes. Les 32 % restants reviendraient au fondateur, aux investisseurs historiques, aux salariés et aux administrateurs d’Eclevar. Oxurion apporterait jusqu’à 250 000 euros de fonds de roulement.
Les minoritaires disposeraient d’une option de vente exerçable une seule fois entre fin 2030 et fin 2033, selon une valorisation comprise entre trois et 6,5 fois l’EBITDA, suivant son niveau. Le règlement pourrait intervenir en numéraire, en actions Oxurion ou sous une forme mixte.
Oxurion attend des synergies entre l’expertise clinique et réglementaire d’Eclevar, les compétences biostatistiques d’Axiodis et ses propres infrastructures. Les parties visent une finalisation au plus tard le 31 décembre 2026, sous réserve des accords définitifs et des conditions suspensives usuelles.
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