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Le distributeur de matériel électrique Rexel a annoncé lundi soir le lancement d'une augmentation de capital pour un montant d'environ 500 millions d'euros, afin de financer en partie le rachat de l'américain GCG.
L'opération sera réalisée par l'émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, a précisé Rexel dans un communiqué.
"Le nombre définitif d'actions nouvelles à émettre ainsi que le prix d'émission devraient être annoncés dans les meilleurs délais après la clôture du livre d'ordres et au plus tard le 29 septembre 2026 avant l'ouverture des marchés", a ajouté l'entreprise.
Rexel avait annoncé vendredi soir avoir conclu un accord avec Audax Private Equity en vue de racheter GCG sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 1,4 milliard de dollars. Le groupe tricolore avait alors fait part de son intention de procéder à une augmentation de capital pour financer une partie de cette acquisition.
Agefi-Dow Jones The financial newswire