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Le réassureur Scor a annoncé mercredi soir avoir émis pour 500 millions d'euros d'obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis variable, venant à échéance le 5 juin 2056 et éligibles à la constitution de fonds propres réglementaires de niveau 2 au sens de solvabilité II.
Le taux d'intérêt fixe initial de 4,51% par an sera payable annuellement à terme échu jusqu'au 5 juin 2036 (inclus). A compter de cette date, les obligations porteront intérêt à taux variable payable trimestriellement à terme échu le 5 septembre, 5 décembre, 5 mars et 5 juin de chaque année à compter du 5 septembre 2036 (inclus).
Le produit net estimé de l'émission de ces nouvelles obligations sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, et notamment pour le financement d'une offre de rachat portant sur les obligations subordonnées d'un montant nominal total de 250 millions d'euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 5 juin 2047. L'offre de rachat portera également à titre subsidiaire sur les obligations subordonnées d'un montant nominal de 500 millions d'euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 27 mai 2048.
Agefi-Dow Jones The financial newswire