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Le réassureur Scor a annoncé mercredi son intention d'émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis variable et éligibles à la constitution de fonds propres réglementaires de niveau 2 au sens de solvabilité II.
Le produit net de l'émission de ces nouvelles obligations sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, et notamment pour le financement d'une offre de rachat portant sur les obligations subordonnées d'un montant nominal total de 250 millions d'euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 5 juin 2047. L'offre de rachat portera également à titre subsidiaire sur les obligations subordonnées d'un montant nominal de 500 millions d'euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 27 mai 2048.
L'offre de rachat est conditionnée au succès de la réalisation de l'émission des nouvelles obligations. Elle commencera le 27 mai 2026 et se terminera le 3 juin 2026, à 16h00 (heure de Paris), a précisé Scor dans un communiqué.
Agefi-Dow Jones The financial newswire