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Le chimiste Solvay a annoncé lundi le lancement d'une offre de rachat de ses obligations à taux fixe de 3,875%, arrivant à échéance le 3 avril 2028.
Les détenteurs de ces obligations sont invités à se manifester jusqu'au 16 novembre à 17h. Le groupe prévoit de racheter ces titres "à concurrence d'un montant nominal total de 375 millions d'euros".
Ce rachat est conditionné au succès d'une nouvelle émission obligataire de 500 millions d'euros à taux fixe, d'une durée prévue de 7 ans, que le groupe prévoit de réaliser sous réserve des conditions de marché.
Ces opérations "ont pour objectif de gérer de manière proactive la structure du capital et le profil d'endettement" du groupe, a indiqué Solvay dans son communiqué.
Agefi-Dow Jones The financial newswire