(Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé en net repli jeudi et les cours du pétrole ont de nouveau flambé face au risque de prolongation du conflit au Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones a cédé 1,6%, à 46.677,85 points, et le S&P 500 a reculé de 1,5%, à 6.672,62 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a abandonné 1,8%, à 22.311,98 points.

Les tensions sur les cours de l'or noir restent vives. Le baril de brut WTI a clôturé en hausse de 9,7% à New York, à 95,73 dollars le baril, et le brent a progressé de 9,2% à 100,46 dollars le baril.

"L'approvisionnement en pétrole diminue chaque jour, les capacités de réacheminement sont limitées et les réserves stratégiques de pétrole ne peuvent amortir le choc que temporairement", commentent les gérants d'Allianz Global Investors.

"Une hausse durable du coût de l'énergie alimente mécaniquement l'inflation, ennemie du pouvoir d'achat et de la consommation, mais aussi des banques centrales - et donc des marchés actions", souligne Antoine Andreani, responsable de la recherche chez XTB France.

La perspective d'une guerre longue et coûteuse pourrait durablement déprimer des marchés qui ont relativement bien résisté jusqu'à présent. Après l'annonce d'un déblocage historique de 400 millions de barils des réserves stratégiques de l'Agence internationale de l'énergie, le président américain Donald Trump a indiqué qu'il envisageait une relance de la production pétrolière au large de la Californie.

Mais ces annonces n'ont pas suffi à dissiper les craintes. Sur les marchés à terme, les traders ne misent pas sur un retour des cours du brut à leur niveau d'avant guerre avant le mois d'août 2027. "Comprendre la profondeur et la durée des chocs produits par la guerre sur la production reste la priorité pour les marchés", commente Francesco Pesole, stratégiste chez ING.

Alors que la guerre entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran dure depuis près de deux semaines, aucun signe de désescalade ne semble susceptible de favoriser une reprise de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient.

"Il n'y a pas d'autres solutions que de continuer" la guerre a déclaré Motjaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien dans un message télévisé diffusé jeudi par la télévision d'Etat, appelant "à continuer à utiliser le levier du blocage du détroit d'Ormuz ". Le président américain Donald Trump a de son côté relativisé sur son réseau Truth Social l'envolée des cours du pétrole, qui permet aux "Etats-Unis de faire beaucoup d'argent" en tant que premier pays producteur mondial, ajoutant que sa priorité était "d'empêcher un empire du mal d'avoir des armes nucléaires".

Ces déclarations accroissent les craintes de blocage prolongé du détroit d'Ormuz, le point de passage d'un quart du pétrole mondial. D'autant que le secrétaire à l'Energie Chris Wright avait affirmé peu avant dans un entretien à CNBC qu'il était "impossible pour le moment" d'escorter les navires dans la zone.

Sur le marché des changes, l'indice DXY, qui mesure la valeur du billet vert face à un panier de devises, a pris 0,5%, à 99,72 points.

Parmi les indicateurs du jour, les inscriptions au chômage ont diminué de 1.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, selon les chiffres du département du Travail, alors que les économistes tablaient sur une légère progression.

Agefi-Dow Jones The financial newswire