(AOF) - Veolia a émis avec succès une nouvelle série obligataire hybride, qui prend la forme d’une émission obligataire super-subordonnée perpétuelle de 850 millions d’euros, avec une première reset date en janvier 2033, portant un coupon de 4,322%. L’opération a reçu un très bon accueil du marché, permettant d’accumuler les ordres de près de 200 investisseurs pour un montant total de 4,7 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription supérieur à 5,5 fois.
Compte tenu de cette forte demande, l'émission s'est faite en-dessous de la courbe secondaire, avec une prime de nouvelle émission négative (-5 points de base).
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