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Vinci Energies, filiale du groupe de construction et de concessions Vinci, a annoncé jeudi le lancement d'une offre publique d'achat sur le groupe allemand All for One, spécialisé dans l'intégration et la maintenance de business applications.
L'offre porte sur l'acquisition de l'intégralité des actions de All for One au prix unitaire de 67,50 euros en numéraire. Le prix représente une prime de 95,5% par rapport au cours de clôture de l'action All for One à la Bourse de Francfort le 15 juillet. "L'offre sera soumise à un seuil minimum d'acceptation de 75% du capital plus une action, ainsi qu'aux conditions de réalisation habituelles, notamment l'obtention des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations", a précisé le groupe français dans un communiqué.
Les principaux actionnaires de All for One se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre, représentant au total 54,7% du capital, a indiqué Vinci Energies. "Le conseil de surveillance et le directoire de All for One soutiennent l'offre et ont l'intention, sous réserve de l'examen du document d'offre qui sera publié ultérieurement, de recommander à leurs actionnaires d'y apporter leurs actions", a ajouté le groupe.
All for One a réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros au titre de l'exercice 2025, avec 3.000 collaborateurs qualifiés, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Pologne.
Vinci Energies a souligné que cette acquisition lui permettrait de se renforcer sur le marché en forte croissance des services aux infrastructures digitales. Avec 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, sa marque Axians compte 2,7 milliards d'euros de revenus en construction d'infrastructures digitales et 1,1 milliard de chiffre d'affaires en services aux infrastructures digitales.
Agefi-Dow Jones The financial newswire