INDEPENDANCE AM SICAV FRANCE SMALL & MID A C CAPIT

Présentation du fonds

La politique d'investissement du Produit consiste à acheter des actions de Sociétés Françaises cotées sur un Marché Réglementé, de petites et moyennes capitalisations boursières qui répondent à des critères Quality Value de forte rentabilité et de faible valorisation, et à les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ces critères. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Produit investit en permanence au minimum 75% de ses actifs dans des actions de Sociétés Françaises cotées. Le Produit peut également acheter, jusqu'à 5% de son actif net, des valeurs mobilières donnant accès au capital de telles sociétés, comme des obligations convertibles en actions et bons de souscription d'actions. Enfin, le Produit peut investir jusqu'à 25% dans des actions de sociétés cotées européennes dont le siège social n'est pas implanté en France. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence au minimum 75% des actifs.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques : 1 an 3 ans

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 13ème / 86 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

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