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PALATINE FRANCE SMALL CAP I

ISIN : FR0000978439
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Palatine Asset Management
Eligibilité PEA Oui
Catégorie Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
Classe d'actifs Actions
Zone Zone euro
Indice de référence EnterNext© PEA-PME 150
Pays France
Date de création 14/08/1987
Mode de cotation Quotidien
879,27 EUR-0,42%

Date valorisation : 19/04/2021

Présentation du fonds

L'objectif de gestion du fonds consiste à participer à l'évolution du marché des petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire françaises, en sélectionnant les sociétés qui présentent, selon la société de gestion, les meilleures perspectives de croissance à moyen terme. Du fait de son éligibilité au PEA, PEA PME et DSK, le fonds sera investi en permanence à plus de 75% de son actif dans des titres éligibles à ces régimes. En particulier, le PEA PME est destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Ainsi, sont éligibles au PEA PME les actions des entreprises ayant moins de 5 000 salariés d'une part, et affichant d'autre part moins de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan de moins de 2 milliards d'euros. Ces critères sont appréciés à l'acquisition des titres par le fonds, et non en cours de vie. L'OPCVM pourra investir à hauteur respectivement de 10% maximum de son actif en actions non françaises, de 25% maximum de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. La gestion procède à l'allocation du niveau de risque de crédit et se réfère de manière non exclusive aux notations des agences de notation. L'OPCVM peut investir jusqu'à 10% maximum en parts ou actions d'OPCVM et FIA

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 17ème / 137 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Laurent Pancé

A propos de Palatine Asset Management

Palatine Asset Management (P.A.M.), société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 917 540 €, elle bénéficie d’un agrément AMF de socié ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 2,00%
Frais de gestion 1,25%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,89%
1er janvier 11,26%
1 an 65,36%
3 ans 13,11%
5 ans 53,83%
10 ans 84,82%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
FRIEDLAND PME P 94,91% 51,98%
COGEFI CHRYSALIDE I 85,95% 30,82%
COGEFI CHRYSALIDE P 85,87% 28,07%
PLUVALCA PLUVALCA INITIA 79,10% 23,77%
INDEPENDANCE ET EXPANSIO 77,37% 5,48%

Performance sur un an des fonds

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