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Profil société de Sherwin-Williams Co.

SHW - Bourse USA

Analyse financière

Sherwin-Williams Co. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 89 491 MUSD
PER société 33,37
PER secteur 19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires 3,87x
Valorisation / Ebitda 19,92x
Ratio endettement net 288,87%
Autonomie financière 17,14%
ROE 66,19%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Basic Materials
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 249 332 992
Dernier dividende 15/08/2025
Rendement 0,83%
Date introduction en bourse 01/07/1985
Nombre d'employés 63 890
Adresse: 101 West Prospect Avenue
44115-1075 Cleveland
United States
Téléphone: 216 566 2000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["19944600","22148900","23051900","23098500"]
["1864400","2020100","2388800","2681400"]

Présentation de la société

The Sherwin-Williams Company développe, fabrique, distribue et vend des peintures, des revêtements et des produits connexes à des clients professionnels, industriels, commerciaux et de détail.

Elle opère dans trois segments : The Americas Group, Consumer Brands Group, et Performance Coatings Group. Le segment Americas Group offre des peintures et des revêtements architecturaux, des produits de protection et des produits marins, ainsi que des finitions de produits OEM et des produits connexes pour les entrepreneurs de peinture architecturale et industrielle et les propriétaires de maisons individuelles.

Le segment Consumer Brands Group fournit des peintures architecturales, des teintures, des vernis, des produits industriels, des produits de finition du bois, des produits de préservation du bois, des applicateurs, des inhibiteurs de corrosion, des aérosols, des calfeutrages et des adhésifs de marque et de marque privée aux détaillants et aux distributeurs.

Le segment Performance Coatings Group développe et vend des revêtements industriels pour la finition du bois et des applications industrielles générales, des produits de finition automobile, des revêtements protecteurs et marins, des revêtements pour bobines, des revêtements d'emballage, ainsi que des résines et des colorants à haute performance.

Elle dessert les détaillants, les concessionnaires, les grossistes, les titulaires de licences et d'autres distributeurs tiers par l'intermédiaire de ses succursales et de son personnel de vente directe, ainsi que par l'intermédiaire de représentants commerciaux externes.

La société exerce ses activités principalement en Amérique du Nord et du Sud, dans les Caraïbes, en Europe, en Asie et en Australie.

Au 31 décembre 2021, elle exploitait 4 774 magasins gérés par la société. La société Sherwin-Williams a été fondée en 1866 et son siège social est situé à Cleveland, dans l'Ohio..

Dirigeants

Ms. Heidi G. Petz Chairman, CEO & President
Mr. Allen J. Mistysyn Senior VP of Finance & CFO
Mr. Justin T. Binns President of Global Architectural
Mr. Karl J. Jorgenrud President of Global Industrial
Mr. J. Paul Lang Senior VP of Enterprise Finance & Chief Accounting Officer
Mr. James R. Jaye Senior Vice President of Investor Relations & Corporate Communications
Ms. Mary L. Garceau Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary
Karl Schmitt Senior Vice President of Marketing
Ms. Marlena K. Boyce Senior Vice President of Human Resources
Mr. Bryan J. Young Senior Vice President of Corporate Strategy & Development

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*8.86;BlackRock Inc*7.00;State Street Corp*6.17;T. Rowe Price Associates, Inc.*3.47;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.85;FMR Inc*2.29;Geode Capital Management, LLC*2.01;AllianceBernstein L.P.*1.77;Autres*65.59

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires19 944 60022 148 90023 051 90023 098 500
Marge opérationnelle2 578 4002 955 9003 517 2003 872 200
EBIT2 583 3002 963 9003 692 7003 867 500
EBITDA3 155 9003 545 0003 692 7004 491 500
Résultat net1 864 4002 020 1002 388 8002 681 400
Résultat net (part du groupe)1 864 4002 020 1002 388 8002 681 400
  2021202220232024
Ecart d'acquisition7 134 6007 583 2007 626 0007 580 100
Immos incorporelles4 001 5004 002 0003 880 5003 533 200
Trésorerie et équiv. de trésorerie165 700198 800276 800210 400
Capitaux propres2 437 2003 102 1003 715 8004 051 200
Stocks et travaux en cours1 927 2002 626 5002 329 8002 288 100
Comptes fournisseurs2 403 0002 436 5002 315 0002 253 200
Dette nette11 329 70012 309 10011 532 90011 702 900
Total bilan20 666 70022 594 00022 954 40023 632 600
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.4 656 0004 998 7005 442 4005 367 3005 305 700
Chiffre d'affaires 2eme trim.5 379 8005 872 3006 240 6006 271 5006 314 500
Chiffre d'affaires 3eme trim.5 146 7006 047 4006 116 7006 162 500
Chiffre d'affaires 4eme trim.4 762 1005 230 5005 252 2005 297 200
Résultat net 1er trim.409 600370 800477 400505 200503 900
Résultat net 2eme trim.648 600577 900793 700889 900754 700
Résultat net 3eme trim.502 200685 100761 500806 200
Résultat net 4eme trim.304 000386 300356 200480 100

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Sherwin-Williams Co..

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