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Une avance écrasante en volumes
Sur le terrain industriel, l'avantage chinois ne fait plus débat. Les fabricants chinois ont représenté la grande majorité des quelque 13 000 humanoïdes livrés dans le monde en 2025, selon Omdia, et les ventes mondiales ont plus que quintuplé en un an. AgiBot s’impose comme le nouveau leader du secteur, avec 8.400 robots livrés au premier semestre, soit 44% du marché mondial selon Bloomberg, devançant son compatriote Unitree, basé à Hangzhou, et ses 5.900 exemplaires.
À eux deux, les groupes concentrent près des trois quarts des livraisons planétaires, reléguant Tesla, Figure AI et Agility Robotics, qui n’ont chacun écoulé que quelques centaines de machines, loin derrière.
La banque américaine Morgan Stanley estimait qu'en 2025, environ 90 % des 13 000 à 16 000 robots humanoïdes livrés dans le monde étaient de fabrication chinoise. Elle a depuis relevé à deux reprises sa prévision pour le pays en 2026, de 28 000 à 50 000 unités.
Cette avance industrielle s'explique d'abord par la géographie. Plus de la moitié des cent premiers fournisseurs mondiaux de composants (réducteurs, servomoteurs, capteurs 3D) sont implantés en Chine. Les fabricants locaux s'approvisionnent ainsi à moindre coût et plus rapidement que leurs concurrents étrangers, et raccourcissent leurs cycles de conception.
Le financement joue dans le même sens. Le pays a capté près de la moitié du capital-risque mondial consacré au secteur en début d'année, et Unitree a lancé son introduction en Bourse à Shanghai. L'État apporte de surcroît son soutien à tous les échelons, des subventions locales aux programmes nationaux de déploiement. L'objectif est de gagner une course aux volumes qui ferait passer les coûts de production sous le seuil de l'adoption de masse.
Le soutien apporté par la Chine à l'industrie robotique, du point de vue de l'offre, s'étend en amont de la chaîne de valeur, jusqu'aux efforts de R&D précompétitifs. L'un des principaux leviers est le soutien aux laboratoires nationaux et aux instituts de recherche en robotique.
L'influente Académie chinoise des sciences (CAS) soutient, par exemple, des programmes de recherche en robotique dans plusieurs de ses laboratoires, tandis que le ministère des Sciences et des Technologies (MOST) et le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) soutiennent tous deux des consortiums de collaboration entre l'industrie et le monde universitaire.
Les agences d'État favorisent également la croissance du secteur en normalisant les composants et les interfaces robotiques, facilitant ainsi l'interopérabilité entre les fournisseurs, les clients et les marchés.
Une base industrielle déjà dominante
La montée en puissance chinoise sur les robots humanoïdes ne peut être comprise qu’en la replaçant dans l’architecture industrielle complète du pays. Contrairement à de nombreuses économies occidentales, la Chine ne s’est pas contentée d’accumuler des capacités d’assemblage final ; elle a construit, sur deux décennies, une profondeur verticale exceptionnelle.
Un robot humanoïde est une synthèse technologique. Il nécessite des actionneurs de haute précision, des moteurs électriques compacts, des batteries à forte densité énergétique, des capteurs sophistiqués, des semi-conducteurs performants et une couche logicielle d’intelligence artificielle.
La Chine contrôle aujourd’hui une part dominante de plusieurs de ces segments clés : elle est leader mondial des batteries lithium-ion, domine le raffinage de nombreux minéraux critiques (lithium, cobalt, graphite), dispose d’un écosystème complet d’électronique de puissance et concentre une large part de la production robotique industrielle mondiale.
Cette intégration verticale constitue un avantage structurel décisif. Là où d’autres pays dépendent d’alliances complexes ou de chaînes d’approvisionnement fragmentées, la Chine peut internaliser une grande partie de la chaîne de valeur.
Elle réduit ainsi les vulnérabilités géopolitiques, abaisse les coûts par effet d’échelle et accélère les cycles d’innovation par proximité industrielle.
Le cabinet d'études SemiAnalysis estime que, grâce à ces chaînes d'approvisionnement locales, le coût des matériaux nécessaires à la fabrication d'un bras robotisé en Chine est inférieur à la moitié du coût de matériaux similaires aux États-Unis.
Nombre de ces chaînes d'approvisionnement ont été initialement mises en place par des entreprises de robotique étrangères implantées en Chine, ouvrant ainsi la voie à leur adoption et à leur optimisation par les entreprises chinoises leaders du secteur.
Les avantages de ce modèle se font sentir dans de nombreux autres secteurs. Les constructeurs de véhicules électriques comme BYD et les fabricants de smartphones comme Huawei et Xiaomi, par exemple, ont réduit leurs coûts et accéléré leur production en développant en interne des composants clés plutôt qu'en s'appuyant sur des fournisseurs tiers. Les fabricants de robots sont sur le point d'adopter ce même modèle.
La plupart des géants technologiques chinois ont lancé des programmes internes de développement de robotique, tirant parti des talents et des synergies commerciales de leurs autres secteurs d'activité.
Huawei et Xiaomi développent tous deux des robots humanoïdes qui exploiteront leurs modèles d'IA internes et soutiendront leurs opérations de production. Alibaba exploite une flotte de robots mobiles autonomes (AMR) assurant la livraison du dernier kilomètre à ses clients de commerce électronique sur les campus universitaires.
Le géant de la livraison de repas Meituan, le fabricant de batteries CATL, BYD et la plateforme de commerce électronique JD.com ont tous lancé des projets de développement de robots complémentaires à leurs différents modèles commerciaux.
De plus, les premiers indicateurs laissent présager une vague de fusions-acquisitions dans le secteur de la robotique, offrant ainsi aux fabricants un meilleur contrôle de leurs chaînes d'approvisionnement.
Cette approche verticalement intégrée accélère l'innovation technologique grâce à la diffusion des compétences et à l'itération rapide, et garantit également un marché initial pour ces robots une fois leur viabilité commerciale atteinte.
L’autre dimension centrale est la capacité d’industrialisation rapide. L’expérience acquise dans les véhicules électriques est éclairante : soutien étatique massif, multiplication des acteurs, concurrence intense, consolidation progressive, puis montée en gamme et exportation.
Si le marché des humanoïdes atteint une masse critique, Pékin dispose déjà des mécanismes institutionnels et industriels permettant de reproduire ce modèle. L’effet d’échelle, couplé à des coûts de production maîtrisés, pourrait transformer un avantage technologique en domination industrielle.
Autrement dit, Pékin ne part pas d’une page blanche. Les humanoïdes deviennent une plateforme d’intégration verticale, assemblant des compétences et des chaînes de valeur déjà maîtrisées. Cette profondeur industrielle constitue un avantage structurel que peu de pays peuvent égaler.
Ces « applications industrielles et de services concrètes » ont propulsé la Chine au rang de leader mondial. De nouvelles statistiques sur les robots industriels, publiées le 25 septembre par la Fédération internationale de robotique (IFR), démontrent que le pays détient la plus grande part de marché, avec 54 % des déploiements mondiaux.
Des acteurs nationaux en montée rapide
Plusieurs entreprises chinoises avancent rapidement sur le segment humanoïde, notamment Unitree Robotics, UBTECH Robotics, Agibot ou encore Fourier Intelligence. Certaines, comme Unitree, se distinguent par un rapport performance/prix agressif, rappelant la stratégie déployée par la Chine dans les véhicules électriques.
On observe un schéma familier : soutien public, montée rapide en volume, baisse progressive des coûts, amélioration continue, puis projection à l’export. Si les humanoïdes deviennent un marché industriel significatif d’ici 2030, la Chine apparaît comme le pays le mieux positionné pour les produire à grande échelle rapidement.
D’ailleurs, près de 90 % de tous les robots humanoïdes vendus dans le monde en 2025 étaient chinois, et six des entreprises les plus vendues du secteur venaient de la Chine.
L’industrie des robots humanoïdes en est encore à ses débuts, mais cet avantage initial accélère les progrès de la Chine en recherche, développement et déploiement, pouvant potentiellement s’imposer, reproduisant le modèle qui a mené à son succès en véhicule électrique.
Les robots humanoïdes chinois sont moins chers que les modèles occidentaux : Unitree propose un modèle d'entrée de gamme à seulement 6 000 $US, tandis qu'AgiBot vend une version plus compacte pour environ 14 000 $US. À titre de comparaison, Elon Musk, PDG de Tesla, a précédemment indiqué une fourchette de prix de 20 000 à 30 000 $US pour les robots humanoïdes Optimus de l'entreprise, dont la production à grande échelle n'est pas encore lancée.
L’avance de la Chine s’est forgée pendant des années. L’industrie des robots humanoïdes a été classée parmi les principaux secteurs industriels des avancées technologiques dans son 14e plan quinquennal en 2021.
Le financement de l’État est utilisé à la fois pour tester les infrastructures et soutenir des entreprises individuelles. Les médias d'État chinois ont rapporté qu'en août 2024, la Chine détenait environ les deux tiers des brevets effectifs mondiaux en robotique, soit plus de 190 000 brevets.
D’ici 2035, le marché mondial des robots humanoïdes devrait atteindre 38 milliards de dollars, et atteindre 5 000 milliards d’ici 2050, toujours selon Morgan Stanley.
D’ici 2050, environ 90 % des humanoïdes, soit environ 930 millions d’unités, seront probablement utilisés pour des travaux répétitifs, simples et structurés, principalement à des fins industrielles et commerciales. La Chine devrait avoir le plus grand nombre de robots humanoïdes en service d’ici 2050, avec 302,3 millions, suivie par les États-Unis avec 77,7 millions.
Les investisseurs voudront peut-être observer que la Chine domine le domaine de la robotique habilitée par l’IA, humanoïdes ou non, et que l’écart avec les États-Unis s’élargit.
« Il devient évident que le soutien national à l''IA incarnée pourrait être bien plus important en Chine que dans tout autre pays, favorisant l’innovation continue et la formation de capital », affirme Sheng Zhong, responsable de la recherche industrielle chez Morgan Stanley. « À notre avis, l’avance de la Chine dans l’IA-robotique devrait peut-être s’élargir avant que ses rivaux, y compris les États-Unis, ne prêtent plus d’attention. »
Les acteurs chinois de la chaîne d’approvisionnement travaillent actuellement sur différentes solutions pour améliorer le niveau de performance de leurs composants, via de nouvelles structures de conception, de nouveaux matériaux, des procédés de fabrication affinés et des algorithmes d’IA pour combler l’écart de précision.
Par ailleurs, il existe peu d’alternatives basées aux États-Unis pour de nombreux composants humanoïdes, tels que les vis, les réducteurs, les moteurs et les batteries. Presque tous les développeurs de robots dans le monde nécessitent encore des composants critiques provenant de Chine et d’autres régions d’Asie.
Par conséquent, ce qui distingue l'approche chinoise de celle de nombreux pays occidentaux, c'est la cohérence entre politique, capitaux et coordination industrielle. La Chine a mobilisé des ressources considérables pour la recherche dans les technologies de capteurs, les systèmes d'alimentation, les matériaux avancés et l'intelligence artificielle générative, autant de composantes essentielles de l'écosystème humanoïde. Contrairement aux modèles d'innovation plus décentralisés, le système chinois, piloté par l'État, permet d'intégrer la recherche et le développement, les cadres réglementaires et la mise à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement de manière à accélérer la commercialisation.
Comme le souligne Morgan Stanley, cette cohésion systémique pourrait permettre à la Chine de passer des prototypes de laboratoire au déploiement à grande échelle à un rythme sans précédent.
Qui plus est, au CES 2026 à Las Vegas, la Chine a bien confirmé sa domination dans le secteur. Selon les chiffres officiels du CES 2026, 21 des 38 exposants dédiés aux robots humanoïdes étaient des entreprises chinoises, soit plus de la moitié des acteurs présents dans cette catégorie.
Washington ferme la porte
C'est dans ce contexte que les États-Unis ont durci le ton. La Commission fédérale des communications (FCC) a interdit fin juillet l'importation de nouveaux humanoïdes et robots quadrupèdes étrangers, sur la base des conclusions d'une task force de la Maison-Blanche évoquant des risques pour les infrastructures critiques.
La mesure ne s'applique pas aux modèles déjà autorisés. Elle ne désigne pas la Chine, mais celle-ci produit davantage de humanoïdes que les États-Unis, et Pékin dénonce une volonté de freiner ses entreprises.
Pour Unitree, l'enjeu est réel. Plus de 40 % de ses revenus proviennent de l'étranger, et le groupe reconnaît dans son prospectus qu'il pourrait ne pas maintenir la croissance de ses ventes hors de Chine si les restrictions américaines se poursuivaient.
Les États-Unis ne disposent d'ailleurs pas encore de relais : des fondateurs de start-up américaines expliquent que les alternatives locales à la chaîne d'approvisionnement chinoise n'existent pas encore.
