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Pour lundi:
situation: rien à vendre car la claque du CAC et autres a été importante.
2 groupes:
celui des valeurs au-dessus de la moyenne de volatilité notoire des pings et des pongs
celui des valeurs en dessous de la moyenne de cette volatilité qui m'a permis de faire une certaine sélection
Et 2 groupes encore:
celui où actuellement je suis actionnaire et les valeurs que je ne détiens pas
Parmi ces 2 groupes, celles qui m'intéressent soit en renfort soit pour y entrer en fonction du pourcentage actuel de l'outil ping pong.
Bons trades à tous.
@ Schmark
simple: je regarde ma courbe de ma banque sur mes résultats.
Même le hasard produit des séries et des records. Sans dévoiler ta recette, comment vérifies-tu que tes outils donnent un avantage réel, plutôt qu’une façon personnelle de représenter les cours ?
Exemple d'aléatoire à la JCROIPLU
prenons les jeudis de 2026 en calcul base de données dite "pyramide". Donc hors système, soit en dehors de la caverne.
la courbe de tendance est baissière (le graphe se lisant de droite à gauche) j'ai ajouté la flèche rouge pour pas se tromper de sens de lecture.
Et je dispose de record, d'écarts par rapport à la moyenne de la tendance, de séries, et je jongle avec un système aléatoire pur pour lutter à armes égales avec eux qui créent en permanence un foutoir aléatoire mondial pour que eux fassent du fric et les boursicoteurs le moins possible.
Donc les uns font de l'aléatoire avec l'or, avec le pétrole avec de la tech et moi avec des 1 ou des 0 , avec des piles ou des faces, avec des verts ou des rouges...
Bons trades à tous, régalons nous.
On est assez raccord sur le principal, je trouve !
: )
Je note : " Donc il me semble que l'IA est à l'intérieur de la caverne derrière le mur et l'image reflétée sur la paroi du fond de la caverne n'est que la projection d'une ombre faite pour tromper le lambda moyen qui l'utiliserai pour la bourse. L'IA est le dernier gadget à la mode pour continuer leur système de pipeurs de dés. "
Oui, c'est parfaitement ça !…
Pour la caverne, j'aime bien y retourner pour y séjourner et méditer car à chaque sortie : on voit les choses sous un nouveau angle plutôt déparasité !
; )
A l'inverse je pense que l'IA représente le" système" actuel que l'on veut nous imposer. Donc il me semble que l'IA est à l'intérieur de la caverne derrière le mur et l'image reflétée sur la paroi du fond de la caverne n'est que la projection d'une ombre faite pour tromper le lambda moyen qui l'utiliserai pour la bourse. L'IA est le dernier gadget à la mode pour continuer leur système de pipeurs de dés.
Donc, il me semble, que je suis bien sorti totalement de la caverne, soit du "système général' comportant tout ce que l'on veut nous imposer en données boursières: actualités, géo-politiques, résultats d'entreprises etc etc etc ... il me semble donc, qu'ayant tout basé sur un système purement binaire, en tradant uniquement sur MES bases de données en système aléatoire, Pile/ Face, en gestion des excès, séries et records, je resterai bien "à part" et que je refuserai d'utiliser l'IA car ce serait retomber dans leur piège.
Ils font croire avec l'IA que gagner de l'argent serait facile, et je persiste à dire que pour gagner de l'argent en bourse ce n'est pas facile et qu'il faut bosser bosser bosser.
Résumé: tous les deux, avec 2 approches différentes, certes, mais un grand point commun:" La Gestion" , soit beaucoup de travail.
Amitiés à plus.
@JCROIPLU
Personnellement pas de modif de méthode en attendant que je brade tout avant la cata qui se profile.
Comme dans la vraie vie c’est un CTO et pas un PEA, je sais ça va faire cher en imposition mais je prends tout de même…
Je note : "il doit y avoir pire..."
Oui, tes chiffres restent très bons.
Il ne faut pas négliger d'observer ses performances sur des longueurs de temps différentes, ça permet d'apprécier avec plus de justesse ce qu'il se passe, et surtout de se faire et de se fier à sa propre opinion des choses.
Pour ma part, je poursuis mes adaptations sur mes tableurs, j'ai créé des ajouts en indicateurs pertinents de performance.
Après la grosse secousse sismique de 2020 ( 3 jambes de krack) qui a éprouvé mon système, j'ai continuellement amélioré la lisibilité toute en enrichissant le nombre de données chiffrées suivies.
Ceci m'a permis de complètement refondre PEA 2 nouveau sur les base de travail de PEA 1 ancien.
Les chiffres que j'ai publié hier montrent que dans une année morose, qui fait le yoyo et ne garantit pas la performance annuelle, il faut s'attacher à travailler d'autres critères d'évaluation de son portefeuille.
Actuellement, de mon coté, je bute avec le compte titre qui est moins maniable car j'ai "trop de plus values réalisables" sur des titres en perte de vitesse et qui dons s'amoidrissent. Vendre me ferait perdre l'avantage de durée de détention et exposerait à une hausse annuelle d'imposition. je dois composer avec.
Je suis tout de même content, car grâce au travail de ces 2 dernières années, je suis repassé en courbe au dessus du CAC 40 à 96,4% actuellement contre 92,35% pour le CAC depuis 13 mars 2020. Au creux de la vague, le 7 avril 2025, j'étais seulement à +50,14% contre 68,20% pour le CAC 40. J'ai dû délayer m'attacher à diluer mes lignes Kering et LVHM, faute de les vendre en vendant des Safran qui avaient pris trop de pondération dans le portefeuille.
Comme toi, je dois adapter mes stratégies au contexte. Je constate actuellement que fractionner ses mouvements permet d'étalonner son tâtonnement et surtout d'intervenir à pleins de moments boursiers différents sur l'année.
Comme on le voit sur les chiffres de PEA 1 au dessous, c'est un gros ensemble de petits ordres qui fait la performance et non, juste quelques bons "coups"… Ce qui prouve encore que la performance se construit dans la réflexion contrairement à la bourse "Casino" en cours.
Personnellement encore, je pense que séjourner régulièrement dans sa caverne platonienne est plus profitable pour sortir du bois que de compter sur l'IA qui devrait au final aboutir aux mêmes excès que les analystes : trop d'achats = trop de hausse = trop de vente = trop de pertes…
De mon côté:
le CAC me bats sur le 1 mois et le 6 mois.
Je ne change rien à la méthode.
Reste confiant, il doit y avoir pire...
Quelques nouvelles !
Merci pour la réponse JECROISPLU !
; )
Mes travaux ont bien avancés, je rénove et je réagence, c'est donc le bazar dans la maison !
Mais ça sera beaucoup mieux… Le gros morceau, c'est la cuisine : on a le frigo et la cuisinière sur roulettes !
Un point chiffré sur PEA 1 ancien
Voici quelques chiffres issus de mon tableur :
• Progression du nombre de titres détenus depuis le 1er janvier 2014 = +471,55%
• Progression de la distribution de dividende depuis le 1er janvier 2014 = +445,44%
• Progression des actifs nets détenus depuis le 1er janvier 2014 = +369,35%
Pour l'année 2026 : quelques observations chiffrés qui expliquent à quoi sert mon tableur.
Comme vous le verrez : pas de place au hasard. Le fait de me référer aux chiffres, me permet une déconnexion relative des cours pour m'intéresser purement à l'activité des entreprises et à leurs publications comptables.
• Mon solde de mouvement de titres 2026 est actuellement à +581 titres avec -8886 titres cédés et +9467 titres rachetés
• Mon solde de mouvement d'actifs nets 2026 est actuellement à +158 821,29 € ( en gros, par rapport aux dernières années, j'ai fait en 2026, la valeur de 2 années en une seule)
• J'ai vendu à 10,237 € des titres anciens avec une valeur moyenne d'actifs nets Clôture 2025 à 10,122 € ( soit une valorisation d'actifs nets à 101,14 %)
• J'ai acheté à 14,908 € des nouveaux titres avec une valeur moyenne d'actifs nets Clôture 2025 à 26,288 € ( soit une valorisation d'actifs nets à 56,71 %)
• La différence positive par titre d'actifs nets est de +16,168 € pour un coût supplémentaire de seulement +4,671 € ( financé par les dividendes réinvestis), soit une progression de + 159,71%
• Les anciens titres me distribuaient 0,433 € par titre pour 2026, les nouveaux affichent 1,045 € de dividende 2026 par titre : le gain est donc de 0,611 € , soit +141,33%.
• Ce qui fait donc que mes achats en différentiel de +4,671 €, me rapportent 0,611 € de dividende nouveau, soit un rendement dividende 2026 de +13,08%
• J'ai actuellement passé 147 ordres : 65 en cessions et 82 à l'achat.
– Ordre moyen de cession : 1399,52 € pour 136,71 titres cédés avec une plus value moyenne nette de +478,38 €
– Ordre moyen d'achat : 1721,15€ pour 115,45 titres achetés avec un gain d'actifs nets de +1866,364 € et +70,54 € de dividende net
Ce qui me crée un effet de levier entièrement financé.
Mes derniers mouvements sur PEA 1 ancien
• Achat de +170 Bénéteau à 5,2319 € de PRU, le 25 septembre ( financé avec du dividende récent )
• Achat de +120 Antin Infra Partners à 7,431 de PRU , le 25 septembre ( financé avec du dividende récent )
• Achat de +120 Bénéteau à 4,8201 € de PRU, le 14 Octobre ( financé avec du dividende récent )
• Rachat de +100 Ayvens ( vendu avant détachement ) à 8,9125 € de PRU, le 14 Octobre ( financé avec du dividende récent )
• Achat de 10 Samse à 110,964 € de PRU, le 21 Octobre ( financé avec du dividende récent )
• Cession de 15 Téléperformance à 76,60 € de PRU, le 21 Octobre ( J'en avais acheté 161 à 58,62 € ce début d'année pour baisser mon PRU, et j'ai touché le dividende de 4,50 €)
• Achat de 20 Pernod Ricard au cours de 66,50 €, le 21 Octobre pour toucher le solde de dividende 2,35€ en novembre prochain ( financé avec la vente des 15 Téléperformance + du dividende récent )
Les 2 dernières opérations sont non comptabilisées dans mon tableau.
Avec tous ces chiffres, je peux donc rester très serein dans les turbulences actuelles.
bonsoir
y a t il une suite de la file ? ....merci pour ces renseignements
Portif actuel en jaune soutenu.
(en jaune pâle les valeurs surveillées, susceptibles d'y entrer)
surtout, surtout pas pour les "investisseurs" que pour des "spéculateurs".
Beau tire groupé des 3 portefeuilles qui résistent bien au marché baissier en cours.
Dans ce contexte baissier actuel, il convient de faire le point pour voir si il y a des choses à corriger dans ses lignes d'investissement.
Je vous ai mon point de variation sur 2 ans et une surprise pour ceux qui ne la connaissent pas !
Toujours investi à plus de 99,7 %.
Bonne lecture !
: )
Synthèse journalière des 5 titres en TOP et du FLOP journalier ( nouvelle file à voir ici en collaboration avec d'autres membres du forum)
https://www.abcbourse.com/forums/msg1110030_mesvos-six-tops-du-jour
Voici mes chiffres du jour.
PEA 2 ( 10 septembre 2026 )
• Ayvens = +4.36% ( pondération = 3,68% )
• High Co = +3.38% ( pondération = 0,51% )
• Rubis = +2.17% ( pondération = 4,13% )
• Ipsos = +1.58% ( pondération = 2,42% )
• Teleperformance = +1.17% ( pondération = 3,86 % )
= Portefeuille PEA 2 = -0.13%
FLOP du jour : Chargeurs Invest ( Futur "Belgrano" ) = -3.14% ( pondération = 1,13% )
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PEA 1 (10 septembre 2026 )
• Ayvens = +4.36% ( pondération = 1,35% )
• High Co = +3.38% ( pondération = 0,79% )
• Forvia = +2.23% ( pondération = 0,34% )
• Jacquet Métal = +2.18% ( pondération = 0,23% )
• Rubis = +2.17% ( pondération = 2,98% )
= Portefeuille PEA 1 = -0.23%
FLOP du jour : Catana Group = -3.61% ( pondération = 0,16% )
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Compte Titre ( 10 septembre 2026 )
• Ayvens = +4.36% ( pondération = 1,40% )
• High Co = +3.38% ( pondération = 0,57% )
• Forvia = +2.23% ( pondération = 0,65% )
• Rubis = +2.17% ( pondération = 0,99% )
• Groupe Guillin = +1.96% ( pondération = 0,35% )
= Portefeuille Compte Titre = -0.09%
FLOP du jour : Technip Energies = -2,29% ( pondération = 2,29% )
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CAC 40 au ( 10 septembre 2026 ) = -0,49%, soit 8 116,76 pts
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Performance sur 2 ans depuis le 10 septembre 2024.
PEA 2 sur 2 ans glissant = +40,95 %
PEA 1 sur 2 ans glissant = +28,25 %
Compte-Titre sur 2 ans glissant = +27,72 %
PEA Jeunes sur 2 ans glissant = +42,22 %
CAC 40 sur 2 ans glissant = +10,11 %
CAC 40 GR sur 2 ans glissant = +17,29 %
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Sujet de test d'investissement
J'ai actualisé ma file concernant un investissement sur la base de 10 titres avec les plus gros % d'actionnaires salariés au capital. Le compteur démarre au 1er janvier 2025.
Vous verrez que le test fait le plein aussi !
Investissement simple sur la base de l'actionnariat salarié
https://www.abcbourse.com/forums/msg1073047_investissement-simple-sur-la-base-de-l-actionnariat-salarie
Comprendre comment appréhender la performance au travers des cessions et des achats d'un portefeuille
Voilà encore un point de réflexion personnelle que je vous livre et qui je l'espère vous aidera à mieux comprendre la bourse, et surtout ses chiffres. Comme vous allez le lire, tout a son importance et la performance de court, moyen et long terme se niche dans le détail des chiffres.
Je vais développer ce point car il est important et il permet d'emblée de comprendre pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas, tout en présentant des risques certains.
De cette approche et des choses qu'elle renseigne, je peux ainsi aiguiller mes portefeuille vers la performance tout en réduisant le risque. A l'achat et d'une façon générale statistique, plus un titre est décoté : moins il a de chance de perdre encore de la valeur en cas de forte baisse du marché et il peut même effectuer le chemin inverse si on lui retrouve de l'intérêt.
Passons l'examen des chiffres.
De mon coté, l'ensemble des 3 enveloppes, j'ai passé au total depuis le 1er janvier 2026 :
• 186 ordres
• dont 98 à l'achat
• dont 88 à la vente
Afin de comprendre comment ce fait la performance, j'ai encore perfectionné mon tableau de données pour décortiquer au mieux les chiffres.
Ainsi sur PEA 1, je peux maintenant vous donner les moyennes concernant les ordres. Ce qui permet directement de comprendre comment se positionner à l'achat et la vente en créant des processus décisionnels facilités. Je gagne ainsi en efficacité en comprenant les interactions que vont produire chaque mouvement au sein des portefeuille.
Voilà ce que ça donne sur PEA 1
J'ai passé 120 ordres dont 61 à l'achat et 59 en cessions.
Mon ordre moyen d'achat ( PEA 1) :
• Il est de 2201,05 € pour 156,30 titres achetés à 14,083 € de PRU.
• Les actifs nets par titres sont 24,766 €, soit un PRU de 56,96% de la valeur des actifs.
• Il va distribuer en moyenne 1,059 € de dividende en 2026, soit un rendement de capital investi de 7,5197%
• La marge de progression potentielle pour un retour de valorisation à 1 est +75,85 %. Un retour à une valorisation de seulement 19,81 €, soit 80% de la valeur d'actif nets, assure un potentiel de +40,66%
Mon ordre moyen de vente ( PEA 1) :
• Il est de 1728,50 € pour 165,14 titres vendus à 10,467 € de PCN ( Prix Net de Cession et plus value nette de +3,156 € ) .
• Les actifs nets par titres sont 10,724 €, soit à la vente un PNC de 97,61% de la valeur des actifs.
• Ce titre moyen cédé aurait distribué en moyenne 0,372 € de dividende en 2026, soit un rendement de capital investi de 3,554%
• Ce qui veut dit que j'avais acheté ces titres en moyenne à un PRU de 7,311€ : soit un prix d'achat de 69,84% la valeur d'actifs nets de clôture 2025
A partir de l'examen de ces chiffres, il est donc bien plus facile de comprendre sur quoi agir pour étayer de manière solide sa performance dans le temps.
D'une façon générale, les données comptables des achats doivent progresser par rapport aux cessions. Si les chiffres ne progressent pas ou se détériorent, c'est assez simple : vous avez toutes les chances de travailler à l'envers et de sabrer vous résultats de performances.
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NB : Attention toutefois à bien chercher à comprendre pourquoi un titre se retrouve décoté car acheter sur le simple fait qu'une entreprise soit décotée, n'est par une martingale, ni un mantra. Il faut aussi se forger une culture économique sectorielle…
Message complété le 29/05/2026 14:34:35 par son auteur.
Postscriptum : vous savez donc ainsi sur quelles notions comptables il faut travailler pour mieux maitriser son sujet
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Un dernier rappel de bon sens concernant certaines idées reçues boursières.
Il est bien plus aisé de vendre au juste prix de 3,20 €, une plaquette de beurre achetée en prix de gros à 2,60 € que tenter de la vendre 5, 6 ou 10 euros d'autant qu'elle a une date limite de consommation. L'exercice comptable est à l'action que qu'est la DLC pour une plaquette de beurre.
Il convient donc de réfléchir intelligemment…
Je vais tenter de rester modeste, mais…
C'est de loin, ma meilleure année boursière et mon outil comptable produit les effets escomptés d'autant que je le maitrise de mieux en mieux et que je croise les stratégies d'investissement au sein des enveloppes.
Le total des gains issus des rotations d'actifs nets et du réinvestissement de dividende atteint 171 K€ pour 2026. Ce qui est intéréssant surtout, c'est par exemple sur PEA 1, j'ai acheté ces actifs nets à 56,10% de leur valeur. Autrement-dit, j'ai de fortes raisons d'espérer les revendre plus cher : ce qui génèrera de la plus value.
Et surtout, ça me crée un effet de levier important à la mise en portefeuille : en gros, je peux acheter ainsi +40 % de valeur en plus que si j'achetais du valorisé à 1.
Je travaille à créer des axes de forces de résistance sur les différentes enveloppes.
Sur PEA 1, j'ai donc désormais pour 2026, 16 lignes qui délivrent plus 1000 euros de dividende. C'est intéressant car ça fait immédiatement et concrètement de quoi acheter de nouveaux titres.
Je suis sur 3 gros mois de distribution de dividendes : mai, juin et juillet.
Sur PEA 1, les dividendes et actions gratuites 2026 vont représenter un rendement net de 9,11% du capital investi et le niveau de plus values réalisable est à +60,79%
Sur CT, les dividendes et actions gratuites 2026 vont représenter un rendement brut ( hors prélèvement) de 8,54% du capital investi et le niveau de plus values réalisable est à +157,81%.
Sur PEA 2, les dividendes et actions gratuites 2026 vont représenter un rendement net de 8,22 % du capital investi et le niveau de plus values réalisable est à +22,49%
Je vais encore pouvoir accroitre mon capital détenu car il me reste encore autour de 50% de dividendes à recevoir pour l'année 2026.
Bref, j'ai déjà bien chargé la barque …
Le pire étant que j'ai guère de valeurs à la mode !
; )
Se séparer des boulets peut être salutaire surtout dans les moment où tout va bien, c'est facile de passer à la trappe des lignes où il a rien espérer …
Et transformer une partie des plus values réalisables en plus values nettes pour réinvestir est une décision de bon sens, surtout en PEA.
En compte titre, on peut avoir intérêt à laisser filer sa position en progression, mais le risque d'un repli court.
Dernièrement, je me suis séparé d'une partie de mes actifs pétroliers : Rubis, Total, Maurel, Vallourec. J'ai comme on dit "allégé" pour jouer d'autres valeurs en diversification… ( voir posts précédent et prochain point détaillé à venir)
Et j'ai aussi bradé des "bras cassés" pour passer à autre chose. Ça a aussi le mérite de fixer la perte qui n'ira pas plus bas…
Y'a de belles opportunités actuellement de titres avec des actifs nets sous capitalisés, cumulant un bon rendement dividende,
…je trouve…
De mon coté, en cumulé, j'ai acheté pour plus de 281 K€ de nouveaux actifs nets dont 129,89 K€ de gains d'actifs nets sous cotés.
141 ordres cumulés d'achat / cession depuis le 1er janvier 2026 dont 64 Achats "ferme".
Je vais moins que toi, Jecroisplu !
; )
Message complété le 09/04/2026 13:04:20 par son auteur.
Lire : "Je vais moins VITE que toi, Jecroisplu !