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(ABC Bourse) - Adeunis franchit une étape clé dans sa restructuration financière. Réunis en Assemblée générale mixte, les actionnaires de l’expert des solutions IoT pour le Smart Building ont approuvé l’ensemble des résolutions nécessaires à la mise en œuvre d’un vaste projet de recapitalisation, condition préalable à l’offre publique initiée par son actionnaire majoritaire Webdyn.
Cette décision ouvre la voie à une opération technique de réduction de capital à zéro suivie d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Baptisée « Coup d’accordéon », cette opération doit intervenir à l’issue du projet d’offre publique d’achat simplifiée volontaire déposé par Webdyn le 21 mai, sous réserve du feu vert de l’Autorité des marchés financiers.
Une recapitalisation sous condition de l’AMF
Adeunis a confirmé que l’Assemblée générale avait approuvé l’ensemble des résolutions proposées, dont celles nécessaires à la mise en œuvre du projet de recapitalisation de la Société, prenant la forme d’une réduction de capital à zéro motivée par des pertes suivie d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
La réalisation effective du Coup d’accordéon reste conditionnée à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée volontaire, susceptible d’être suivie d’un retrait obligatoire. Cette offre vise les titres d’Adeunis et a été déposée par Webdyn.
L’ensemble demeure suspendu à la décision de conformité de l’AMF sur l’Offre. Cette décision emportera également dérogation ou non-lieu au dépôt d’une offre publique obligatoire par Webdyn au titre du franchissement du seuil de 50 % du capital et des droits de vote résultant de la réalisation du Coup d’accordéon.
Selon le calendrier indicatif communiqué, la décision de conformité de l’AMF et l’ouverture de l’Offre devraient intervenir en septembre 2026.
Webdyn déjà largement majoritaire
Webdyn, filiale du groupe Flexitron, détient actuellement 81,38 % du capital et des droits de vote d’Adeunis. L’opération vise à restructurer durablement la situation financière du spécialiste des solutions IIoT dédiées à la gestion intelligente des bâtiments.
Les actionnaires sont invités à consulter les documents relatifs à l’Offre, notamment le projet de note d’information de l’initiateur et le projet de note en réponse d’Adeunis comprenant l’avis motivé du Conseil d’administration ainsi que le rapport de l’expert indépendant. Ces documents sont disponibles sur le site Internet de la Société, rubrique OPAS, ainsi que sur celui de l’AMF.
Adeunis rappelle que l’Offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d’offre soumise à l’examen de l’AMF et qu’elle ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité. Toute décision relative à l’Offre devra se fonder exclusivement sur l’information contenue dans cette documentation.
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