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(ABC Bourse) - Archos a finalisé avec succès son émission de bons de souscription d’actions avec maintien du droit préférentiel de souscription. L’opération, souscrite du 13 au 26 mai 2026, a permis l’émission de la totalité des 9.675.503 BSA proposés, pour un montant global de 48.377,515 euros. Le règlement-livraison est prévu le 2 juin 2026.
L’acteur français des technologies mobiles et durcies indique que les demandes ont largement dépassé l’offre disponible, atteignant 72.907.324 BSA. Le produit de l’émission et celui de l’exercice éventuel des BSA doivent financer la poursuite de la croissance du groupe, dont 75 % de l’activité est désormais dédiée à la Défense.
Une demande sept fois supérieure à l’offre
À l’issue de la période de souscription, 6.684.405 BSA ont été demandés à titre irréductible et 66.222.919 BSA à titre réductible, soit un total de 72.907.324 BSA pour 9.675.503 titres émis.
Face à cette forte demande, la souscription à titre réductible a été partiellement servie à hauteur de 2.991.098 BSA. Au total, 6.684.405 BSA ont été attribués à titre irréductible et 2.991.098 BSA à titre réductible, au prix unitaire de 0,005 euro.
La société rappelle avoir reçu des engagements de souscription portant sur 100 % du montant de l’émission de la part du management, comprenant notamment Loïc Poirier, Guillaume Burkel et Bénédicte Ernoult.
Impact sur le capital et ambition 2026
En cas d’exercice des 9.675.503 BSA en autant d’actions nouvelles, la participation d’un actionnaire détenant 1 % du capital avant opération serait ramenée à 0,9 %.
La quote-part des capitaux propres consolidés part du groupe par action passerait de -0,002 euro avant émission à 0,027 euro après émission, sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2025.
Sur la base de la répartition actuelle du capital et en cas d’exercice intégral des BSA, le capital serait composé de 67.728.524 actions représentant 77.398.345 droits de vote. Loïc Poirier détiendrait 21,9 % du capital et 27,3 % des droits de vote, Guillaume Burkel 4,5 % du capital et 7,1 % des droits de vote, Bénédicte Ernoult 2,1 % du capital et 2,7 % des droits de vote, le flottant représentant 71,4 % du capital et 63,0 % des droits de vote.
Loïc Poirier, Président Directeur général d'Archos, déclare : « Le franc succès de cette opération d'émission de BSA témoigne de la confiance renouvelée de nos actionnaires dans l'avenir du groupe, aux côtés du management. Le Groupe confirme son ambition pour 2026 : franchir le cap des 90 millions d'euros de chiffre d'affaires tout en garantissant notre rentabilité et en ayant un bilan assaini. Avec 75 % de notre activité dédiée à la Défense, nous consolidons notre positionnement stratégique. Le programme TEMPEST sera le fer de lance de cette ambition souveraine : le matériel est en place, les habilitations sont validées et l'offre sera totalement opérationnelle dans le courant du deuxième semestre 2026 . »
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