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Le groupe de certification et de contrôle de la qualité Bureau Veritas a annoncé mercredi soir avoir réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros à échéance septembre 2034, assortie d'un coupon de 4,125%.
Ce placement obligataire, qui dispose d'une notation A3 par Moody's, a été 2 fois sursouscrit. "Ce succès a permis à Bureau Veritas de resserrer les conditions de financement à un niveau inférieur aux indications de prix initiales", précise un communiqué.
Cette émission va permettre de refinancer des émissions obligataires qui arrivaient à échéance en septembre 2026 et janvier 2027.
"Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 9 septembre", détaille le communiqué.
"BofA Securities Europe SA, HSBC et Société Générale sont intervenus en qualité de global coordinators et active joint bookrunners. Barclays, Commerzbank, NatWest Markets NV et UniCredit sont intervenus en tant qu'active joint bookrunners", ajoute Bureau Veritas.
Agefi-Dow Jones The financial newswire