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La foncière Covivio a annoncé mercredi soir le succès de son émission obligataire verte de 500 millions d'euros, à échéance juillet 2033, assortie d'un coupon annuel de 4,1%. L'émission a été sursouscrite près de 3 fois.
"Le spread de l'émission ressort à un niveau attractif de 105 points de base [1,05 point de pourcentage, ndlr] à 7 ans", détaille un communiqué. "Grâce à la très bonne situation de couverture de taux du groupe, le coût effectif annuel moyen pour Covivio s'élève à 2,8%", précise l'entreprise.
Il s'agit de le deuxième émission obligataire de Covivio sous le format "European Green Bond".
La foncière ajoute que cette émission lui permet de "renforcer la maturité moyenne de la dette" pour la porter de 4,6 à 4,9 ans et de renforcer les liquidités de la société pour atteindre les 2 milliards d'euros.
"Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 29 juillet 2026", détaille le communiqué.
Agefi-Dow Jones The financial newswire