(CercleFinance.com) - Oddo BHF se dit conforté dans son opinion 'surperformance' sur Elis, titre qui figure parmi ses valeurs recommandées midcap, avec un objectif de cours porté de 24,5 à 29 euros, au lendemain d'une journée investisseurs du groupe à Londres.
'Au final, les fondamentaux du groupe sont excellents et ce tant au niveau de l'activité, que des marges avec une amélioration continue du FCF', estime l'analyste, qui pointe aussi une stratégie d'allocation du capital 'équilibrée'.
'Des opérations de croissance externes plus importantes ne sont pas exclues, mais le timing reste très incertain. Un développement en Amérique du Nord n'est pas à l'ordre du jour', poursuit-il, jugeant enfin que la valorisation d'Elis est 'limitée'.
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