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Actualité publiée le 16/03/26 17:49

Elis a placé avec succès 600 millions d'euros d'obligations

(Zonebourse.com) - Elis annonce avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 600 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured). Ces obligations ont une maturité de 6 ans et offre un coupon fixe annuel de 3,875%.

Le carnet d'ordre a été de plus de 2 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de plus de 3 fois.

Le produit net de cette émission sera alloué, d'une part, au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 300 millions d'euros dont la maturité est fixée au 24 mai 2027 et, d'autre part, à l'exécution du programme de rachats d'action de 2026.

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1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion.

gars d1

16/03/26 18:02

Je note : "Le carnet d'ordre a été de plus de 2 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de plus de 3 fois."

Ce qui explique la surcote par rapport aux actifs nets : on considère l'activité comme défensive et récurrente capable d'honorer en temps et en heure ses dettes.

Bref, c'est ce qu'on appelle un bon dossier même si il est cher…

A noter que le dividende 2026 grimpe légèrement à 0,48 €.

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