(Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement et de gestion d'actifs Eurazeo a annoncé vendredi avoir réalisé avec succès le placement de sa première émission d'obligations senior d'un montant de 500 millions d'euros, à échéance 17 avril 2031 et assortie d'un coupon de 4,625% par an. "Le produit de cette émission inaugurale sera notamment utilisé pour le refinancement d'une partie des montants tirés par Eurazeo dans le cadre de sa ligne de crédit syndiquée", a précisé la société dans un communiqué. Le règlement-livraison est prévu le 17 avril 2026.

Bnp Paribas, Crédit Agricole CIB, Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de file, aux côtés de CIC Corporate & Institutional Banking et Natixis CIB en tant que co-chefs de file actif et Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan et RBC Capital Markets en tant que co-chefs de file passif.

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