(Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de satellites Eutelsat a annoncé vendredi avoir placé pour 1,5 milliard d'euros d'obligations, dernière étape de son plan de refinancement d'un montant de près de 5 milliards d'euros lancé fin 2025.

Vers 14h30, l'action Eutelsat reculait de 3,7%, à 1,96 euro.

Eutelsat a indiqué avoir clôturé le 5 mars son offre d'obligations senior non garanties d'un montant de 1,5 milliard d'euros. Cette émission se répartit en deux tranches à 5 et 7 ans, avec des coupons respectifs de 5,75% et 6,25%. Elle permettra à Eutelsat Communications de rembourser intégralement deux souches obligataires émises par Eutelsat SA : les obligations de 600 millions d'euros à 2,25% échéance 2027, et les obligations de 600 millions d'euros à 9,75 % échéance 2029.

"Cette opération constitue la dernière étape du plan de refinancement global du groupe, d'un montant d'environ 5 milliards d'euros, visant à soutenir le déploiement de ses activités de satellites en orbite basse (LEO) tout en renforçant sa flexibilité financière par une accélération de son désendettement", a souligné le groupe, dans un communiqué.

Eutelsat a réalisé fin 2025 deux augmentations de capital d'un montant global de 1,5 milliard d'euros. A l'issue de cette recapitalisation, l'Etat français est devenu le premier actionnaire de l'opérateur de satellites, avec une participation de 29,65%, devant Bharti Space Limited (17,88%), l'Etat britannique (10,89%), l'armateur CMA CGM (7,46%) et le Fonds stratégique de participations (4,99%).

Le groupe avait auparavant obtenu de nouveaux prêts bancaires pour 900 millions d'euros ainsi qu'un financement de 1 milliard d'euros de l'Agence de Crédit à l'Exportation (ECA) pour l'achat de 440 satellites LEO auprès d'Airbus Defence and Space.

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