(Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de satellites Eutelsat a annoncé lundi émettre de nouvelles obligations senior venant à échéance en 2031 et en 2033, pour un montant total de 1,5 milliard d'euros.

La réalisation de cette opération, "est soumise aux conditions de marché", a prévenu Eutelsat dans un communiqué. "Il est prévu que les obligations soient garanties par Eutelsat et OneWeb Holdings Limited", a complété le groupe.

Eutelsat prévoit d'utiliser le produit brut cette émission obligataire afin de rembourser intégralement ses obligations venant à échéance en 2027 et en 2029, ainsi que rembourser et résilier intégralement le prêt à terme et la ligne de crédit renouvelable mis à disposition de la société dans le cadre du contrat de crédit conclu le 25 juin 2021.

L'opérateur satellitaire prévoit également de payer les frais et dépenses liées à l'offre et à la conclusion du nouveau contrat de crédit, ainsi que les intérêts courus sur la dette remboursée dans le cadre des opérations et augmenter sa trésorerie.

Agefi-Dow Jones The financial newswire