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(ABC Bourse) - HRS a annoncé la clôture anticipée de son augmentation de capital, dont le montant a été ramené à 1,5 million d’euros, contre 3,81 millions d’euros initialement fixés. Cette décision a été prise par le conseil d’administration réuni le 20 octobre 2026, après le retrait de certains investisseurs et la réduction de la souscription d’Arago Technologie.
L’opération, annoncée le 29 septembre 2026 et dont la période de souscription avait été prolongée jusqu’au 23 octobre 2026, se traduit au total par un renforcement immédiat de la trésorerie de HRS de 1,0 million d’euros de nouvelles liquidités, en intégrant également la deuxième tranche d’obligations simples (OS).
Une opération ramenée à 1,5 million d’euros, avec 1 875 000 actions nouvelles émises
Le montant brut définitif de l’augmentation de capital atteint 1,5 million d’euros, dont 0,5 million d’euros par versement en numéraire et 1,0 million d’euros par compensation avec des créances « certaines, liquides et exigibles » sur la société.
HRS indique avoir émis 1 875 000 actions nouvelles au prix de 0,80 euro par action.
La réduction du montant s’explique notamment par la baisse de la souscription d’Arago Technologie (maison mère d’Azur DataCenter) à 0,5 million d’euros, au lieu des 1,5 million d’euros initialement prévus, « compte tenu de difficultés administratives persistantes ». HRS précise qu’Arago Technologie « reste engagée à souscrire le solde de son engagement, soit 1,0 M€ », dans le cadre d’une nouvelle augmentation de capital réservée au même prix.
Par ailleurs, HRS indique que le porteur d’OS ayant renoncé à souscrire à l’augmentation de capital par compensation avec sa créance obligataire de 0,48 million d’euros « a bien souscrit la deuxième tranche de 0,50 M€ d’obligations simples (OS) » dans le cadre du financement obligataire annoncé en août 2026.
Trésorerie: horizon jusqu’à fin décembre 2026, sous certaines hypothèses
Selon HRS, l’augmentation de capital et la deuxième tranche d’OS permettent de porter l’horizon de trésorerie « jusqu’à fin décembre 2026 », en tenant compte d’un encaissement significatif prévu sur un client ainsi que soit du tirage de l’intégralité de la ligne d’OS pour 1,0 million d’euros supplémentaire, soit de la souscription complémentaire d’Arago Technologie pour 1,0 million d’euros.
La société précise que cet horizon « n’intègre pas les rentrées financières susceptibles de résulter de nouvelles commandes potentielles » sur lesquelles elle est « actuellement positionnée ».
HRS indique également que les négociations avec son pool de partenaires bancaires historiques « se poursuivent » en vue de l’obtention d’un financement bancaire, avec des modalités qui seront ajustées pour tenir compte des financements déjà évoqués.
Enfin, la société maintient l’objectif d’une finalisation de la cession-bail de son siège et du règlement de la transaction à la fin de l’année 2026, « sous réserve de la levée de conditions suspensives administratives uniquement ». En cas de concrétisation de l’ensemble de ces sources de financement, HRS estime disposer des ressources nécessaires pour financer ses activités « au-delà de 12 mois ».
Capital, actionnariat et admission des actions nouvelles
À l’issue de l’opération, le capital social de HRS s’élève à 2 186 515,10 euros, composé de 21 865 151 actions ordinaires de 0,10 euro de valeur nominale chacune.
Après l’augmentation de capital, la répartition du capital fait notamment apparaître une participation d’Arago Technologies de 625 000 actions, soit 2,86% du capital, et 1,93% des droits de vote. Le flottant représente 33,86% du capital et 23,46% des droits de vote. La participation attribuée au fondateur (via HOLDING HR) ressort à 63,28% du capital et 74,61% des droits de vote.
HRS indique, à titre indicatif, qu’un actionnaire détenant 1,00% du capital avant l’opération et n’ayant pas participé détiendrait 0,84% du capital après l’émission des actions nouvelles.
Concernant l’impact sur les capitaux propres consolidés par action, la quote-part ressort à 1,19 euro avant émission des actions nouvelles, puis à 1,16 euro après émission, sur la base des capitaux propres issus des comptes semestriels au 31 décembre 2025 (23 874 447 euros).
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission à la négociation sur Euronext Growth sont annoncés pour le 22 octobre 2026. HRS précise enfin que l’opération n’était pas soumise à un prospectus nécessitant une approbation de l’AMF ni au dépôt d’un document d’information auprès de l’AMF.
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