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(ABC Bourse) - HRS a prolongé la période de souscription de l’augmentation de capital annoncée le 29 septembre 2026, avec une nouvelle échéance fixée au 23 octobre 2026 au plus tard. La société indique que ce délai vise à permettre la finalisation des formalités administratives préalables à la souscription d’Arago Technologie, maison mère d’Azur DataCenter.
HRS précise avoir été informée du retrait d’un investisseur. En conséquence, l’augmentation de capital serait d’un montant brut de 3,13 M€, soit 82% du montant initialement visé de 3,81 M€.
Montant et composition de l’opération, et souscription des obligations simples
Selon HRS, l’augmentation de capital serait constituée de 1,65 M€ par versement en numéraire et de 1,48 M€ par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
En parallèle, la deuxième tranche de 0,50 M€ d’obligations simples (OS) a déjà été intégralement souscrite.
Impact attendu sur la trésorerie et horizon de liquidité
HRS indique que l’augmentation de capital et la deuxième tranche d’OS se traduiraient par un renforcement de la trésorerie pour un total de 2,15 M€ de nouvelles liquidités. D’après la société, ces opérations permettraient d’étendre l’horizon de trésorerie jusqu’en février 2027.
Cet horizon, précise HRS, n’intègre ni les rentrées financières susceptibles de résulter de nouvelles commandes potentielles sur lesquelles la société est actuellement positionnée, ni les ressources qui pourraient être générées par une opération de lease-back.
La société ajoute poursuivre ses négociations avec son pool de partenaires bancaires historiques en vue de l’obtention d’un financement bancaire, dont les modalités seront ajustées pour tenir compte des financements évoqués et qui pourrait être finalisé en octobre 2026.
HRS indique également que la finalisation de la cession-bail du siège ainsi que le règlement de cette transaction, sous réserve de la levée de conditions suspensives administratives uniquement, devraient intervenir à la fin de l’année 2026. En cas de concrétisation de l’ensemble de ces sources de financement, HRS estime qu’elle disposerait des ressources nécessaires pour financer ses activités au-delà de 12 mois.
Rappel du calendrier et du cadre de décision
L’augmentation de capital a été décidée le 28 septembre 2026 par le conseil d’administration, en vertu de la délégation de compétence accordée par l’assemblée générale du 27 novembre 2025, au titre de sa 9ème résolution, pour une augmentation de capital par voie d’offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier.
La période de souscription avait initialement été fixée du 29 septembre 2026 au 7 octobre 2026. HRS indique que, compte tenu des formalités administratives nécessaires à la souscription d’Arago Technologie, le conseil d’administration a décidé le 7 octobre 2026 d’étendre cette période jusqu’au 23 octobre 2026 au plus tard.
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