(AOF) - Le 13 novembre 2025, Imerys a placé avec succès de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN. Les obligations ont une maturité de 7 ans et portent un coupon annuel fixe de 4%. Cette transaction a suscité une forte demande de la part d'investisseurs institutionnels français et internationaux. Elle a été largement sursouscrite, ce qui atteste de la confiance des investisseurs dans son modèle économique et sa solidité financière.
Le règlement-livraison aura lieu le 21 novembre 2025, date à laquelle les obligations devraient être admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
Parallèlement à la nouvelle émission, Imerys a finalisé une offre de rachat au comptant de ses obligations en circulation arrivant à échéance le 15 janvier 2027, portant un coupon de 1,50% et d'un montant de 600 millions d'euros.
Le groupe a accepté des offres d'un montant total de 256,5 millions d'euros. Grâce à la gestion proactive de son endettement, le montant restant en circulation des obligations existantes s'élève désormais à 343,5 millions d'euros. L'intégralité des obligations existantes rachetées par Imerys seront annulées. Le règlement de l'offre d'achat devrait intervenir le 24 novembre 2025.
A la suite de ces deux transactions, la maturité moyenne du profil obligataire d'Imerys a été étendue à 4,4 ans contre 3,4 ans à fin juin 2025.
La dette à long terme du Groupe est notée Baa3 (perspective stable) par Moody's et BBB- (perspective stable) par Standard & Poor's.
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