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Le numéro un mondial des cosmétiques L'Oréal a annoncé avoir réalisé jeudi une émission obligataire de 2 milliards d'euros en trois tranches.
La première tranche de 850 millions d'euros, d'une durée de deux ans, est assortie d'un coupon annuel à taux variable basé sur l'Euribor trois mois majoré de 27 points de base (0,27 point de pourcentage). La seconde tranche, d'un montant de 500 millions d'euros à trois ans, est assortie d'un coupon à taux fixe de 3,75% par an. La dernière tranche, d'un montant de 650 millions d'euros à sept ans, porte un coupon à taux fixe de 4% par an.
Le produit net des obligations sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les obligations, qui devraient être notées "AA" par S&P et "Aa1" par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, prévue le 30 septembre 2026, a précisé le groupe dans un communiqué.
Agefi-Dow Jones The financial newswire