(Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologies Medincell a annoncé vendredi le succès de son placement privé d'un montant de 48 millions d'euros, réalisé au moyen d'une offre d'actions à des investisseurs institutionnels internationaux.

"Des investisseurs américains et européens spécialisés en santé tels que Perceptive Advisors, Kurma Growth Opportunities Fund, Affinity Asset Advisors et Polar Capital ont participé à la transaction aux côtés des principaux actionnaires historiques de la société", a indiqué Medincell dans un communiqué.

Ce placement privé a consisté en l'émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de 2.370.000 actions nouvelles, d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune. Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 20,35 euros, soit une décote de 10% par rapport au cours de clôture du titre Medincell jeudi.

Sur une base non diluée, ces actions nouvelles représentent 7,1% du capital social de Medincell avant la réalisation du placement privé et 6,6% du capital social après l'opération.

La biotech prévoit d'utiliser ces fonds pour "soutenir" et "accélérer" la mise en oeuvre de sa "stratégie de croissance". "Le produit net pourra également être affecté aux besoins généraux de la société, notamment au financement du besoin en fonds de roulement et des charges d'exploitation, ainsi qu'au renforcement de son bilan afin de soutenir de futures initiatives stratégiques et d'accroître sa flexibilité financière", a précisé Medincell.

Agefi-Dow Jones The financial newswire