(Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de la robotique civile et militaire Exail Technologies a annoncé mardi avoir levé un montant nominal de 200 millions d'euros sous forme d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Odirnanes).

Les obligations seront intégralement fongibles et assimilables aux obligations convertibles émises le 1er octobre dernier pour un montant de 300 millions d'euros, a précisé Exail Technologies.

Le règlement-livraison des nouvelles obligations et leur admission à la négociation sur Euronext devraient avoir lieu le 20 janvier 2026.

Le prix d'émission a été fixé à 127% du nominal, faisant ressortir pour la société un financement à rendement négatif. Par ailleurs, Exail percevra les intérêts courus relatifs aux obligations nouvelles pour la période allant du 1er octobre 2025 à la date de règlement.

Le produit total de l'opération se montera par conséquent à 256 millions d'euros. Il sera utilisé pour les besoins généraux de la société, y compris le refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022.

Cette nouvelle émission pourrait entraîner une dilution maximale de 10,8% du capital de la société si le droit de conversion/échange était exercé pour l'ensemble des Odirnanes et que la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles lors de l'exercice de ce droit, a précisé Exail.

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