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Le groupe publicitaire Publicis a annoncé dimanche avoir conclu un accord en vue du rachat de LiveRamp, une plateforme de partage de données entre entreprises, pour une valeur de 2,2 milliards de dollars.
La société basée à San Francisco "permet à des milliers de marques, distributeurs, plateformes média et fournisseurs de données, de collaborer et de connecter leurs données de manière efficace, performante et sécurisée", a indiqué Pulicis dans un communiqué.
Cette collaboration permet de générer de nouveaux actifs de données propriétaires en vue d'alimenter des agents d'intelligence artificielle (IA) et de développer des stratégies plus pertinentes.
Publicis déboursera 2,17 milliards de dollars en numéraire, sur la base d'un prix d'acquisition de 38,50 dollars par action. Ce prix représente une prime de 29,8% par rapport au cours de clôture de l'action LiveRamp du 15 mai 2026, dernier jour de Bourse précédant l'annonce de l'accord.
La valeur des capitaux propres est de 2,55 milliards de dollars, LiveRamp disposant d'une trésorerie nette de 379 millions de dollars, a précisé Publicis. La finalisation de l'opération est prévue d'ici à la fin 2026.
Le groupe tricolore s'attend à ce que l'opération soit relutive sur son bénéfice par action (BPA) courant dès la première année de consolidation, hors coûts liés à la transaction.
Publicis a par conséquent relevé ses objectifs financiers pour 2027 et 2028. Il table désormais sur une croissance du revenu net annuelle de 7% à 8%, à taux de change constants, et sur une croissance annuelle du BPA courant de 8% à 10%.
Les objectifs étaient jusqu'à présent de 6% à 7 % pour la croissance du revenu net et de 7% à 9% pour celle du BPA courant.
Agefi-Dow Jones The financial newswire