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L'équipementier électrique Schneider Electric a indiqué mardi avoir bouclé une augmentation de capital de 6 milliards d'euros, destinée à financer en partie son acquisition de PTC. Début octobre, Schneider Electric a annoncé avoir conclu un accord en vue du rachat de l'éditeur américain de logiciels d'ingénierie pour une valeur d'entreprise de 23,7 milliards de dollars.
Dans le détail, Schneider Electric a placé avec succès 25 millions d'actions ordinaires nouvelles, représentant environ 4,32% de son capital social avant l'émission, au moyen d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Ces actions nouvelles seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au prix unitaire de 240 euros pour un produit brut de 6 milliards d'euros avant déduction des commissions et des frais.
Ce prix de souscription représente une décote d'environ 4,99% par rapport au cours de clôture de l'action lundi. Le règlement-livraison de l'augmentation de capital devrait intervenir jeudi.
Afin de financer le rachat de PTC, Schneider Electric prévoit aussi des émissions de dette et d'éventuels tirages sur les crédits relais. La finalisation de la transaction est prévue d'ici au troisième trimestre de 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises et de la réalisation des autres conditions suspensives.
Agefi-Dow Jones The financial newswire