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(Actualisation: détails de la transaction, commentaire du directeur général de Schneider Electric, réaction en Bourse)
L'équipementier électrique Schneider Electric a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif en vue du rachat de l'éditeur américain de logiciels d'ingénierie PTC pour une valeur d'entreprise de 23,7 milliards de dollars, soit environ 21,1 milliards d'euros.
Vers 09h15, le titre Schneider Electric reculait de 6,7%, à 282,85 euros.
Cette transaction fait suite au rachat du spécialiste norvégien des logiciels industriels Cognite et doit permettre au groupe de créer une plateforme de logiciels industriels et d'intelligence artificielle "de premier plan, ouverte et interopérable".
PTC est un des leaders mondiaux de la conception de produits industriels complexes, de l'ingénierie et de la gestion des données. Le groupe compte plus de 30.000 clients dans le monde. En 2025, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros et une marge d'EBITA ajusté d'environ 40%. Il est coté au Nasdaq.
L'acquisition porte sur 100% du capital et se ferait intégralement en cash. Elle est soutenue par le conseil d'administration de PTC et devrait être finalisée d'ici au troisième trimestre 2027, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, a précisé Schneider Electric dans un communiqué.
Les actionnaires de PTC recevront 205 dollars par action en numéraire, représentant une prime de 42,3% par rapport au dernier cours de clôture de PTC et une prime de 46,1% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 30 jours de bourse précédant l'annonce.
"L'acquisition de PTC représente une étape importante dans notre ambition de devenir le leader de la nouvelle ère de l'Intelligence Énergétique et Industrielle. Ensemble, nous créons un des portefeuilles les plus complets et qualitatifs du marché dans les logiciels industriels et l'IA, reliant les mondes physique et digital", a commenté Oliver Blume, le directeur général du groupe, cité dans le communiqué.
La transaction sera immédiatement relutive sur le bénéfice par action ajusté, avant prix d'allocation, selon Schneider Electric. Le groupe prévoit en outre de réaliser dans les trois ans suivant sa finalisation environ 250 millions d'euros de synergies de coûts et 800 millions d'euros de synergies de revenus.
Pour financer cette acquisition, l'une des plus importantes de son histoire, Schneider Electric prévoit une augmentation de capital de 5 à 6 milliards d'euros sous la forme d'un placement accéléré (Accelerated Bookbuild Offering ou "ABO"), ainsi que de la nouvelle dette pour un montant global de 16 à 17 milliards d'euros.
Agefi-Dow Jones The financial newswire